Zürich

max. 10'000 CHF

Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet

Eidg. Fachausweis

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private &nbsp;Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten &nbsp;Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten &nbsp;Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen &nbsp;sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die &nbsp;finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet &nbsp;sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht &nbsp;das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.&nbsp;
 
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Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen &nbsp;fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der dipl. &nbsp;Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten &nbsp;Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige &nbsp;Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfassendes Fachwissen mit &nbsp;einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen &nbsp;und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des &nbsp;Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im &nbsp;Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen &nbsp;Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
In &nbsp;Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt der Finanzplaner ein &nbsp;vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der &nbsp;Vermögensanlage und der Vorsorge.
Der Finanzplaner berät seinen &nbsp;Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: &nbsp;Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, &nbsp;Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch &nbsp;finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter &nbsp;Beratung auslösen.
Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige &nbsp;Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung von Kunden, die &nbsp;vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
<ul>
 <li>Reicht mein Geld im Alter?</li>
 <li>Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?</li>
 <li>Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?</li>
 <li>Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?</li>
 <li>Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?</li>
 <li>Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?</li>
</ul>
Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf &nbsp;der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität &nbsp;geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans &nbsp;Lebensende.
Auch der Fachausweis-Finanzplaner ist nahe an &nbsp;Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- &nbsp;und Verkaufsfähigkeiten.

6 - 12 Monate

19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten

Deutsch

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Die Lehrgänge an einer Höheren Fachschule (HF) sind sehr praxisorientiert. Im Rahmen einer Ausbildung oder Weiterbildung werden berufsrelevante Kompetenzen vermittelt. Die Höheren Fachschulen sowie die eidgenössischen Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen gehören zu der Höheren Berufsbildung bzw. der Tertiärstufe B. Lehrgänge an höheren Fachschulen schliessen mit einem eidgenössischen Diplom ab.Absolventinnen und Absolventen einer HF haben die Möglichkeit, ein Nachdiplomstudiengang oder eine Höhere Fachprüfung zu absolvieren. Alternativ kann auch ein Studium an einer FH begonnen werden.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Überblick

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Dieses Profil ist allenfalls nicht aktuell

19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten

Dauer

Zürich

Standorte

Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet

Kosten

Deutsch

Sprache

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Voraussetzungen

7 Schritte bis zu deiner Weiterbildung

1. Setz dich mit dir auseinander

2. Finanzierung sichern

3. Suche nach Möglichkeiten

4. Vergleiche Angebote

5. Infos bestellen

6. Beratung

7. Anmeldung & Buchung

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