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Zertifizierter Affluent Kundenberater

die Kalaidos Fachhochschule

Überblick

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Dieses Profil ist aktuell

Die Angaben wurden kürzlich geprüft

1 - 6 Monate

Dauer

Bern

Standorte

max. 5'000 CHF

Kosten

Deutsch

Sprache

Verpflegungsmöglichkeit: Ja

Sportmöglichkeit: Ja

Diverse Sporteinrichtungen in der Nähe

Fachhochschule

Schultyp

Voraussetzungen

Damit ein Kandidat zum Qualifikationsverfahren zugelassen wird, muss er zum Zeitpunkt 

1) der schriftlichen Prüfung bei einem Finanzinstitut beschäftigt sein. Als Finanzinstitut gelten: 

  • von der FINMA lizenzierte Bankinstitute

2) der mündlichen Prüfung zusätzlich: 

  • alle erforderlichen schriftlichen Prüfungen bestanden haben 
  • über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sein bzw. als Spezialist eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im direkten Kontakt stehen. Dies bedeutet eigenständig oder im Team die Verantwortung für die Beratung von Kunden zu tragen und mit ihnen im direkten Kontakt zu stehen. 
  • Über eine vom Normenkomitee oder der Zertifizierungsstelle zugelassene und vom Arbeitgeber bestätigte Rolle für das Zertifizierungsprogramm Affluent Kundenberater verfügen. 

Über den Lehrgang

Das Zertifikat Affluent Kundenberater richtet sich an Kundenberater/innen, welche die Kundenverantwortung in einem der folgenden oder artverwandtem Kundensegment bei einer durch die FINMA lizenzierten Bank tragen:

  • Affluent Banking
  • Privat Banking domestic
  • Anlagekunden / Anlageberatung
  • Vermögende Privatkunden

Dabei verfügt die beratende Person über

  • das notwendige Fachwissen im Bereich der Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Ausprägung des Programm Affluent Kundenberater,
  • nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Beratung von Kunden in einem der aufgeführten Kundensegmenten,
  • hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss den gesetzlichen Vorgaben, um Kunden im jeweiligen Segment beraten zu können.

Als Inhaber/in eines Affluent Kundenberater Zertifikates darf der Titel «Zertifizierter Affluent Kundenberater» oder «Zertifizierter Kundenberater SAQ» getragen werden.

Der Lernthemenkatalog mit den Programmschwerpunkten ist im entsprechenden Zertifizierungsprogramm weiter unten ersichtlich.

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Alicia Brückmann | Bildungs-Beraterin
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