Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Professional Bachelor und AWM®

Der Lehrgang an der AZEK ist speziell für Kundenberater im Private Banking und Wealth Management konzipiert. Angesichts der sich rasch ändernden Märkte und Finanzprodukte, besonders in Hinsicht auf regulatorische Vorgaben, ist es essenziell für Kundenberater, ihr Wissen kontinuierlich zu aktualisieren. Dieses Programm vermittelt die erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern und führt zum eidgenössischen Fachausweis Vermögensberater / Professional Bachelor und AWM®.

<h3>Wichtige Merkmale</h3>
<ul>
 <li>Kombination von Selbststudium und hybridem Unterricht (Präsenz/online).</li>
 <li>Umfangreiches Ausbildungsmaterial, inklusive Prüfungssimulationen.</li>
 <li>50% der Lehrgangskosten können vom Bund zurückgefordert werden.</li>
 <li>Maximale Flexibilität: Studienbeginn jederzeit im Online-Format möglich.</li>
 <li>Unterricht in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.</li>
</ul>

<h3>Zielgruppe</h3>
Das Programm richtet sich an Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

<h4>Karriereperspektiven</h4>
Die erfolgreiche Absolvierung des Lehrgangs bietet hervorragende berufliche Chancen in der Investmentberatung, Finanzplanung sowie im Vermögensmanagement und Private Banking. Absolventen können mit einem Gehalt von CHF 80'000 bis 110'000 rechnen. Der Abschluss wird international in Europa, Nordamerika und Asien anerkannt.

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Ginevra

Zürich

max. 10'000 CHF

Attestato professionale federale

Das Basisprogramm richtet sich an die Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Durch den schnellen Wandel der Märkte und der Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, müssen die Kundenberater ihr Wissen laufend aktualisieren und ergänzen. Die Ausbildung vermittelt die notwendigen Kernkompetenzen der Kundenberater in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern und führt zum eidg. Fachausweis Vermögensberater / Professional Bachelor und AWM®.

6 - 12 Monate

1 Semester (3 Jahre Zugriff auf das Lernmaterial)

Der Lehrgang des Vermögensberaters / Professional Bacheloer und AWM® vermittelt Kundenberatern im Private Banking/Wealth Management die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um den schnellen Wandel der Märkte und Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, zu bewältigen. Die Ausbildung zielt darauf ab, die Kernkompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern zu vermitteln.

Ziele

Das Programm richtet sich an alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Zielgruppe

<ul><li>Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau mit Kunden unter Beachtung der geltenden cross-border Beschränkungen.</li><li>Anlageerfordernisse und -beschränkungen der Kunden bestimmen, unter Beachtung der jeweiligen Phase des Lebenszyklus, Regulierung, Steuern und Risikoprofil des Kunden</li><li>Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate: Anlagestrategie der Kunden unter Berücksichtigung ihrer Erfordernisse und ihres Risikoprofils festlegen.</li><li>Analgeberatung: Investments im Einklang mit Zielen, dem rechtlichen und steuerlichen Status, dem Wissen. der Erfahrung und dem Risikoprofil des Kunden wählen</li><li>Transaktionen mit Finanzinstrumenten: Aufträge zur Zeichnung, Kauf, Verkauf und Rücknahme von Finanzinstrumenten und einfache Absicherungsgeschäfte mit Derivaten.</li></ul>

Inhalte

Der eidgenössische Fachausweis / Professional Bachelor und das internationale Zertifikat AWM® bieten den Teilnehmern Karrierechancen in den Bereichen Investmentberatung, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Berufliche Perspektive

Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Alle Unterlagen auf der elektronischen Lernplattform (Skripte, Präsentationen des Unterrichts, Videos, Forum für Fragen, vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung. Die Skripte stehen in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort angeboten.

Unterichtsmodell

Dauer 1 Semester (Jan - April), 6-8 Lektionen an zwei Abenden pro Woche ab 16.30. Im online-Format kann der Lehrgang jederzeit gestartet und zeitlich vollständig flexibel absolviert werden. Prüfungstermine zweimal pro Jahr (Juni und Nov).

Unterrichtszeiten

Tedesco

Inglese

Francese

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AZEK

La formazione professionale superiore è un'opzione di formazione continua che integra le università, le alte scuole pedagogiche e le scuole universitarie professionali all'interno del sistema formativo svizzero. La formazione professionale superiore viene anche definita livello B, con una distinzione tra i corsi di studio delle scuole specializzate superiori (SSS), l'esame di professione e l'esame professionale superiore. Secondo la Confederazione, la formazione professionale superiore è: "... orientata alle competenze e al mercato del lavoro; promuove l'apprendimento basato sull'applicazione, la rapida implementazione di nuove conoscenze tecniche e un elevato ritmo di innovazione". La formazione professionale superiore è quindi chiaramente rivolta ai professionisti che desiderano acquisire ulteriori competenze e qualifiche professionali nel loro campo di lavoro. L'esame di professione viene rilasciato con un attestato professionale federale, l'esame professionale superiore con un diploma federale.

Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Prof. Bachelor und AWM®

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