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Zürich

Winterthur

Olten

Buchs SG

Basilea

max. 10'000 CHF

Lehrgang: CHF 9’100.– / rüfungsgebühr: CHF 2’100.–

Attestato professionale federale

<p>Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater gemäss FIDLEG anerkannt.</p>

P21D

11 - 30 Tage

30 Präsenztage  Aufgeteilt in einen Hauptkurs und Prüfungstraining.

<p>Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.</p><p>„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten</p><p>Dauer: 2 Tage</p>

Boot Camp

<h3>Teil 1: Hauptkurs</h3><ul><li>3 Tage Steuern</li><li>3 Tage Recht I und Recht II</li><li>6 Tage Vermögen inkl. FIDLEG</li><li>3 Tage Vorsorge</li><li>3 Tage Versicherung</li><li>3 Tage Immobilien</li></ul><h3><br></h3><h3>Zwischenprüfung</h3><ul><li>1 Tag</li></ul><h3><br></h3><h3>Teil 2: Training für Prüfung und Praxis</h3><ul><li>1 Tag Steuern</li><li>2 Tage Vermögen inkl. FIDLEG</li><li>2 Tage Vorsorge</li><li>1 Tag Versicherung</li><li>1 Tag Immobilien</li><li>1 Tag Mündliche Prüfung und Prüfungstechnik</li></ul>

Aufbau und Inhalt

<ul><li>Die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten</li><li>Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten</li><li>Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten</li></ul>

Nutzen

<p>Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.</p><p>Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.</p><p>Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.</p>

Methodisches Vorgehen

<p>Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.</p>

Teilnehmerkreis

Tedesco

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Bankenberatungszentrum

<p><span style="background-color: transparent; color: rgb(108, 108, 108);">La formazione professionale superiore è un'opzione di formazione continua che integra le università, le alte scuole pedagogiche e le scuole universitarie professionali all'interno del sistema formativo svizzero. La formazione professionale superiore viene anche definita livello B, con una distinzione tra i corsi di studio delle scuole specializzate superiori (SSS), l'esame di professione e l'esame professionale superiore. Secondo la Confederazione, la formazione professionale superiore è: "... orientata alle competenze e al mercato del lavoro; promuove l'apprendimento basato sull'applicazione, la rapida implementazione di nuove conoscenze tecniche e un elevato ritmo di innovazione". La formazione professionale superiore è quindi chiaramente rivolta ai professionisti che desiderano acquisire ulteriori competenze e qualifiche professionali nel loro campo di lavoro. L'esame di professione viene rilasciato con un attestato professionale federale, l'esame professionale superiore con un diploma federale.</span></p>

LFB – Lehrgang FinanzberaterIn

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