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Chur

Zürich

max. 15'000 CHF

SPD SSS

Der Lehrgang Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF richtet sich an Finanzfachleute, die ihre Beratungskompetenzen für komplexe Kundensituationen stärken möchten. Teilnehmer lernen, Privatkunden in fünf spezifischen Situationen wie Selbständigerwerbende, grenzüberschreitendes Arbeiten, Patchwork-Familien und komplexen Immobilieneigentumskonstellationen umfassend zu beraten. Der Kurs umfasst sowohl fachliche als auch prozessbezogene Module in Führung, Verhandlung und Konfliktlösung.

P1Y6M

1 - 2 Jahre

Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmern neue Handlungskompetenzen, mit denen sie zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als neue Dienstleistung für bestehende Kunden und/oder als Dienstleistung für neue Kunden. Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, welche ein vertieftes Know-how erfordern: Selbständigerwerbende, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen mit grenzüberschreitendem Wohn- oder Arbeitsort und Menschen mit Immobilienbesitz über das klassische Eigenheim hinaus.

Ziele

Der Lehrgang und der Abschluss zum/zur dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis und dipl. Betriebswirtschafter/innen HF.

Zielgruppe

Der Lehrgang umfasst die Grundlagenmodule Recht, Steuern und Vorsorge. Beratungsmodule bearbeiten spezifische Themen wie Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Grenzüberschreitendes Wohnen/Arbeiten und Immobilien. Ergänzend gibt es Prozessmodule zu Führung und operativer Qualitätssicherung sowie zu Verhandlung und Konfliktlösung.

Inhalte

Nach Abschluss des Lehrgangs stehen den Absolventen berufliche Möglichkeiten im High-End-Bereich der Schweizer Finanzberatung offen. Sie können in Führungspositionen aufsteigen und komplexe Beratungsaufgaben übernehmen. Der Abschluss ist zudem von der SFPO anerkannt und berechtigt zum Führen des CFP® Certified Financial Planner™ Titels.

Berufliche Perspektive

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein umfangreiches Selbststudium. Der Lehrgang besteht aus 38 Präsenztagen, die durch Selbststudium mit dem gleichen zeitlichen Umfang flankiert werden. Einige Module können auch online durchgeführt werden.

Unterichtsmodell

Die Präsenzunterrichtstage finden in der Regel freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr statt.

Unterrichtszeiten

Tedesco

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IfFP Institut für Finanzplanung AG

I corsi della scuola specializzata superiore (SSS) sono molto orientati alla pratica. Le competenze rilevanti dal punto di vista professionale sono insegnate nell'ambito della formazione o della formazione continua. Gli istituti di istruzione superiore e gli esami professionali federali e gli esami professionali superiori appartengono all'istruzione e alla formazione professionale superiore o al livello terziario B. I corsi delle scuole universitarie professionali portano a un diploma federale. I diplomati di una SUP hanno la possibilità di completare un corso post-laurea o un esame professionale superiore. In alternativa, possono iniziare un corso di laurea presso una SUP.

Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

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