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Genf

Zürich

max. 10'000 CHF

Eidg. Fachausweis, Professional Bachelor

Das Basisprogramm richtet sich an die Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Durch den schnellen Wandel der Märkte und der Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, müssen die Kundenberater ihr Wissen laufend aktualisieren und ergänzen. Die Ausbildung vermittelt die notwendigen Kernkompetenzen der Kundenberater in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern und führt zum eidg. Fachausweis Vermögensberater / Professional Bachelor und AWM®.

6 - 12 Monate

1 Semester (3 Jahre Zugriff auf das Lernmaterial)

Der Lehrgang des Vermögensberaters / Professional Bacheloer und AWM® vermittelt Kundenberatern im Private Banking/Wealth Management die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um den schnellen Wandel der Märkte und Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, zu bewältigen. Die Ausbildung zielt darauf ab, die Kernkompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern zu vermitteln.

Ziele

Das Programm richtet sich an alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Zielgruppe

<ul><li>Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau mit Kunden unter Beachtung der geltenden cross-border Beschränkungen.</li><li>Anlageerfordernisse und -beschränkungen der Kunden bestimmen, unter Beachtung der jeweiligen Phase des Lebenszyklus, Regulierung, Steuern und Risikoprofil des Kunden</li><li>Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate: Anlagestrategie der Kunden unter Berücksichtigung ihrer Erfordernisse und ihres Risikoprofils festlegen.</li><li>Analgeberatung: Investments im Einklang mit Zielen, dem rechtlichen und steuerlichen Status, dem Wissen. der Erfahrung und dem Risikoprofil des Kunden wählen</li><li>Transaktionen mit Finanzinstrumenten: Aufträge zur Zeichnung, Kauf, Verkauf und Rücknahme von Finanzinstrumenten und einfache Absicherungsgeschäfte mit Derivaten.</li></ul>

Inhalte

Der eidgenössische Fachausweis / Professional Bachelor und das internationale Zertifikat AWM® bieten den Teilnehmern Karrierechancen in den Bereichen Investmentberatung, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Berufliche Perspektive

Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Alle Unterlagen auf der elektronischen Lernplattform (Skripte, Präsentationen des Unterrichts, Videos, Forum für Fragen, vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung. Die Skripte stehen in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort angeboten.

Unterichtsmodell

Dauer 1 Semester (Jan - April), 6-8 Lektionen an zwei Abenden pro Woche ab 16.30. Im online-Format kann der Lehrgang jederzeit gestartet und zeitlich vollständig flexibel absolviert werden. Prüfungstermine zweimal pro Jahr (Juni und Nov).

Unterrichtszeiten

Deutsch

Englisch

Französisch

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AZEK

Die höhere Berufsbildung ist eine Weiterbildungsmöglichkeit der Berufsbildung und damit die Ergänzung zu den Universitären Hochschulen, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Fachhochschulen innerhalb des Schweizer Bildungssystems. Die Höhere Berufsbildung wird auch Tertiärstufe B genannt, dabei wird unterschieden zwischen Studiengängen an Höheren Fachschulen (HF), der Berufsprüfung (BP) sowie der Höheren Fachprüfung (HFP) unterschieden. Laut dem Bund ist die höhere Berufsbildung: "...kompetenz- und arbeitsmarktorientiert; gefördert werden das anwendungsbezogene Lernen, die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse und ein hoher Innovationsrhythmus." Die höhere Berufsbildung richtet sich somit klar an Praktiker und Praktikerinnen, welche sich in ihrem Berufsfeld zusätzliche Kompetenzen und berufliche Qualifikationen aneignen möchten. Die Berufsprüfung wird mit einem eidgenössischen Fachausweis, die Höhere Fachprüfung mit einem eidg. Diplom ausgezeichnet.

Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Prof. Bachelor und AWM®

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