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CAS Finanzplanung im Private Banking
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CAS Finanzplanung im Private Banking
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Überblick
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12 Präsenztage, berufsbegleitend
Dauer
St. Gallen
Standorte
15 ECTS
Punkte
CHF 9200.– inkl. Unterlagen und Zertifikat
Kosten
25.02.2026
Beginn des Studiengangs
Deutsch
Sprache
Verpflegungsmöglichkeit: Ja
Sportmöglichkeit: Ja
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 90'000 - 120'000
Vorteile
Der CAS bietet praxisnahes Wissen zur lebensphasenorientierten Finanzberatung. Sie vertiefen Kompetenzen in Steuern, Recht, Vermögen und Vorsorge für eine umfassende Kundenberatung. Starker Praxisbezug und Fokus auf Selbst- und Betriebsinhaber machen diesen Kurs einzigartig.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Zugelassen sind Personen mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung oder einem Hochschulabschluss (Uni oder FH), qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) und einer Tätigkeit in einem relevanten Arbeitsfeld. Eine individuelle Prüfung des Dossiers ist möglich.
Weitere Infos
Nach Abschluss dieses Kurses können Sie den Gesundheitszustand des Sozialversicherungssystems kritisch hinterfragen, im Kontext der sozialen Sicherheit einordnen und die Relevanz der privaten Finanzplanung aufzeigen; kennen Sie das Konzept und den Prozess der privaten Finanzplanung und können die Auswirkungen systemrelevanter Planungsvariablen auf die langfristige Einkommens- und Vermögensplanung aufzeigen; verfügen Sie über kompaktes Wissen in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen und Finanzieren, Vorsorge und Nachlass sowie Unternehmer- und Unternehmensnachfolge.
Angesprochen sind ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen (aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank) gezielt erweitern und Kundinnen und Kunden gesamtheitlich und lebensphasenorientiert beraten möchten. Zum Beispiel Privat- und Individualkundenberatende, Gewerbe- und Firmenkundenberatende, Vermögensverwalterinnen und -verwalter, Treuhänderinnen und Treuhänder.
Der Kurs behandelt Themen wie Grundlagen der privaten Finanzplanung, Steuern, Recht in der Kundenberatung, Sach- und Vermögensversicherungen, Vermögensplanung und Finanzierung, Vorsorge und Nachlass sowie Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer inklusive Unternehmensnachfolge.
Nach dem Kurs sind die Teilnehmenden befähigt, als Finanzcoach in allen Finanzfragen Dreh- und Angelpunkt sowohl für Unselbständige, Betriebsinhaber/innen als auch für Selbständige zu agieren und bei Bedarf zusätzliche Fachspezialistinnen und -spezialisten mit einzubeziehen.
Der Unterricht findet blockweise und berufsbegleitend statt, in Form von Präsenztagen kombiniert mit Selbststudium.
12 Präsenztage, blockweise jeweils Mittwoch bis Freitag, mit einem Leistungsnachweis (Live Case) als Abschluss.
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