Hintergrund

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Zurich

Winterthur

Olten

Buchs SG

Basel

max. 10'000 CHF

Lehrgang: CHF 6’600.– / Prüfungsgebühr: CHF 1’000.–

Swiss Federal Diploma

<p>Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.</p>

P21D

11 - 30 days

<p>Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.</p><p>„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten</p><p>Dauer: 2 Tage</p>

Boot Camp

<h3>Teil 1: Hauptkurs</h3><ul><li>   3 Tage Vertiefung Vermögen</li><li>   2 Tage Vertiefung Vorsorge</li><li>   4 Tage Aufbauplanung</li><li>   3 Tage Pensionsplanung</li></ul><h3><br></h3><h3>Zwischenprüfung</h3><ul><li>   1 Tag</li></ul><h3><br></h3><h3>Teil 2: Training für Prüfung und Praxis</h3><ul><li>   1.5 Tage Vertiefung Vermögen</li><li>   1.5 Tage Vertiefung Vorsorge</li><li>   2 Tage Pensionsplanung und Steuern</li><li>   1 Tag Güter- und Erbrecht und Immobilien</li></ul>

Aufbau und Inhalt

<ul><li>Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende</li><li>Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung</li><li>Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans</li></ul>

Nutzen

<p>Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.</p><p>Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.</p><p>Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen</p>

Methodisches Vorgehen

<p>Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.</p>

Teilnehmerkreis

German

Bankenberatungszentrum

<p>Higher vocational education is a further education option in vocational education and training and thus complements the universities, the universities of teacher education and the universities of applied sciences within the Swiss education system. A distinction is made between courses of study at higher vocational schools (HF), the professional examination (BP) as well as the higher professional examination (HFP). According to the federal government, higher vocational education and training is: "...competence- and labor market-oriented; it promotes application-based learning, the rapid implementation of new technical knowledge and a high rate of innovation."</p>.

LFP – Lehrgang FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis

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