Der Kurs Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis, angeboten von der HKV Aarau, richtet sich an Personen, die umfassendes Fachwissen im Finanzbereich erwerben möchten. Die Teilnehmer lernen praxisnah, individuelle Finanzpläne für private Haushalte und Kleinunternehmungen zu erstellen, die auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

Hauptmerkmale des Kurses:
<ul>
 <li>Vermittlung umfassender Kenntnisse über Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente.</li>
 <li>Fähigkeit zur systematischen Analyse und Planung von Einnahmen und Ausgaben sowie zur Bestandsaufnahme von Vermögen, Schulden und Lebensrisiken.</li>
 <li>Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Beratung von Privatpersonen und Selbstständigerwerbenden.</li>
</ul>

Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit einem Zertifikat als Dipl. Finanzberater/-in IAF und erfordert das Bestehen aller relevanten Module. Der Kurs findet berufsbegleitend über zwei Semester statt und wird ausschließlich auf Deutsch in Aarau angeboten.

Karrierechancen: Absolventen dieser Ausbildung sind bestens darauf vorbereitet, anspruchsvolle Aufgaben im Finanzsektor zu übernehmen, sei es in der Finanzberatung oder in der individuellen Vermögensplanung, und eröffnen sich durch die Qualifizierung vielfältige Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

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Aarau

max. 5'000 CHF

CHF 5'500.00 -> 50 % Rückerstattung (siehe Preisinfo)

Swiss Federal Diploma

Als Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis verfügen Sie über umfassendes &nbsp;Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für Ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.
Ausbildungsziel
<ul>
 <li>Sie erarbeiten im Bereich der privaten Haushalte und für &nbsp;Kleinunternehmungen eine auf die ­Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige ­Finanzplanung.</li>
 <li>Sie besitzen ein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in der Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in der ganzheitlichen Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der &nbsp;Steuern sowie der Lebensrisiken, ­unter Berücksichtigung einer ökonomisch, ­ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung.&nbsp;</li>
 <li>Sie sind fähig, Ihr erworbenes Fachwissen und&nbsp;</li>
 <li>die aus der Erarbeitung des Finanzplans gewonnenen ­Erkenntnisse in der Beratung von (Privatpersonen) Unselbstständiger­werbenden sowie Selbstständigerwerbenden, die an die zweite Säule angeschlossen sind, &nbsp;­umzusetzen.&nbsp;</li>
</ul>

Marianne Wagner_KKV Aarau_eduwo

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6 - 12 months

German

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HKV Aarau

Higher vocational education is a further education option in vocational education and training and thus complements the universities, the universities of teacher education and the universities of applied sciences within the Swiss education system. A distinction is made between courses of study at higher vocational schools (HF), the professional examination (BP) as well as the higher professional examination (HFP). According to the federal government, higher vocational education and training is: "...competence- and labor market-oriented; it promotes application-based learning, the rapid implementation of new technical knowledge and a high rate of innovation.".

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

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