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Baden AG

max. 10'000 CHF

Swiss Federal Diploma

<p>Die Weiterbildung zum/zur dipl. Finanzberater*in IAF bei zB. Zentrum Bildung in Zusammenarbeit mit der Mendo AG richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten und selbständige Berater*innen. Der einjährige Kurs bereitet auf die IAF-Prüfung vor und vermittelt Know-how in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Kundenkommunikation. Der Kurs ermöglicht Beratungen für Privatpersonen bis mittlerer Komplexität.</p>

6 - 12 months

Wir vermitteln unseren zukünftigen dipl. Finanzberater*innen IAF das Know-how, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Ziele

Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.). Auch selbständige Berater*innen und Vermittler*innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Banken und Versicherungen arbeiten, entwickeln sich mit diesem Lehrgang optimal weiter.

Zielgruppe

Die zentralen Module sind: Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage; Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben); Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben); Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen; Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Inhalte

Dipl. Finanzberater*innen sind qualifizierte Beratende für Privatkundschaft und sind im sich schnell verändernden Markt von Banken, Versicherungen, Treuhand- und Finanzdienstleistern sehr gefragt. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene. Eine Spezialisierung in Bereichen wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen oder Finanzierung ist möglich.

Berufliche Perspektive

Es stehen zwei Lernmodelle zur Wahl: Traditional Learning, bei dem der Unterricht im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, das eine reduzierte Anzahl an Präsenzkursen umfasst, dafür aber durch selbstständiges Lernen mit Webinaren und Online-Kursen auf der Plattform 'Mendoweb' ergänzt wird.

Unterichtsmodell

Start: Februar & August. Dauer: 1.5 Semester. Unterrichtszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 13:30 bis 20:30 Uhr.

Unterrichtszeiten

German

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Sehr empfehlenswert

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zB Zentrum Bildung Wirtschaftsschule KV Aargau Ost

The courses at a college of higher education are very practice-oriented. Occupationally relevant competencies are taught as part of an apprenticeship or continuing education.

Dipl. Finanzberater*in IAF

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