Expert en finance et investissements mit Diplom fédérale / Prof. Master und CIWM® ist ein spezialisiertes Programm, das sich an erfahrene Kundenberater im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung richtet.
Der Kurs bietet eine ideale Kombination aus Theorie und Praxis, um die komplexen Anforderungen des Wealth Management zu erfüllen. Der Lehrgang kann flexibel gestaltet werden – mit Möglichkeiten zum Präsenzunterricht, Online-Lernen oder hybridem Lernen. Studienunterlagen, Videomaterial und Prüfungs-Simulationen stehen den Teilnehmern für bis zu drei Jahre zur Verfügung. Die Ausbildung beginnt im August und kann online jederzeit gestartet werden.
Zielgruppe
Dieser Lehrgang richtet sich an erfahrene Finanzberater und Vermögensverwalter mit Vorkenntnissen in Investmentberatung, Finanzplanung und Private Banking. Eine Voraussetzung ist Berufserfahrung im Finanzwesen und ein entsprechender Abschluss in Vermögensverwaltung.
Hauptmerkmale
- Kombination von selbstgesteuertem Lernen und Präsenzunterricht
- Anerkannter Abschluss: Dipl. Expert in Finance und Investitionen.
- Möglichkeiten zur Netzwerkbildung mit Branchenexperten
- Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung von 50 % durch die Schweizerische Eidgenossenschaft
Karrierechancen
Die Absolventen können ihre Karrierechancen erheblich verbessern, insbesondere in den Rollen als Vermögensverwalter, Finanzplaner und Investmentberater. Die Gehaltsaussichten liegen im Bereich von CHF 90.000 bis CHF 120.000, mit sehr guten Berufsaussichten in Europa, Nordamerika und Asien.
Panoramica
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1 Semester, 3 Jahre Zugriff auf das Unterrichstmaterial
Durata
Ginevra, Zürich
Località
CHF 6'500 Kurs + CHF 1'600 Prüfung
Costi
Inizio dello studio
Online
Tedesco, Francese
Lingua
Esame professionale superiore con attestato professionale federale
Qualifica professionale
Previsioni salariali
CHF 90'000 - 120'000
Vantaggi
Der Lehrgang kombiniert Theorie und Praxis ideal, um den komplexen Anforderungen im Wealth Management gerecht zu werden.
Abschluss: Finanz- und Anlageexperte mit eidg. Diplom / Professional Master und Certified International Wealth Manager CIWM®, anerkannt in Europa, Nordamerika und Asien.
Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort.
Gute Möglichkeit zum Netzwerkaufbau mit anderen Fachleuten, erfahrene Dozenten bringen die Berufspraxis ein.
Das Ausbildungsmaterial umfasst sämtliche Kursunterlagen, Videos, Prüfungssimulationen sowie vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung.
Studierende können 50% der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern.
eduwo exklusiv
fino a 800 CHF di rimborso
Supporto personale durante il processo di iscrizione
Supporto per il rimborso dei contributi federali fino al 50%
1 prenotazione = donare 1 semestre di istruzione in Uganda
Requisiti
Die Ausbildung erfordert Berufserfahrung im Finanzbereich sowie einen Abschluss im Wealth Management: AWM, CIIA, SAQ (CWMA oder Affluent Clients), Bachelor mit Vertiefung Banking and Finance.
Ulteriori informazioni
Der Lehrgang des Finanz- und Anlageexperten / Professional Master und CIWM® vermittelt erfahrenen Kundenberatern im Private Banking/Wealth Management die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um Kundenbedürfnisse umfassend zu verstehen und komplexe Finanzprodukte sowie Anlagemöglichkeiten kompetent zu beraten.
Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondereaus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Wealth Management: Vermögensplanung unter Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen und regulatorischen Vorgaben.
Finanzinstrumente: Eigenschaften, Bewertung und Einsatz von Finanzinstrumenten in der Vermögensverwaltung.
Behavioral Finance: Verständnis des Anlegerverhaltens zur Optimierung der Kundenberatung.
Relationship Management: Aufbau und der Pflege professioneller und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
Steuern und Recht: Steuerliche und rechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung, im internationalen Kontext
Corporate Finance: Unternehmensbewertung und Finanzierung.
Financial Planning: Ganzheitliche Finanzplanung inklusive Vorsorge und Nachfolge
Mit dem Abschluss des Finanz- und Anlageexperten / Professional Masters und CIWM® verfügen die Absolventen im internationalen Wealth Management und Private Banking über das notwendige Wissen für einen nächsten Karriereschritt.
Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Alle Unterlagen auf der elektronischen Lernplattform (Skripte, Präsentationen des Unterrichts, Videos, Forum für Fragen, vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung. Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort angeboten.
Dauer 1 Semester (Aug - Jan), 6-8 Lektionen an zwei Abenden pro Woche ab 16.30. Im online-Format kann der Lehrgang jederzeit gestartet und zeitlich vollständig flexibel absolviert werden. Prüfungstermine zweimal pro Jahr (Sep und März).
Karriere
Opportunità di carriera
Salario & Competenze
Mercato del lavoro
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Domande frequenti
Um am CIWM®-Programm teilzunehmen, müssen Sie berufsbegleitend tätig sein und eine Mindestanzahl an Berufserfahrung im Finanzbereich nachweisen. Genauere Details hierzu finden Sie im Factsheet des Programms.
Der Unterricht wird in Deutsch oder Französisch gehalten, während die Kursunterlagen in Englisch vorliegen. Ein Englischniveau von B2 wird empfohlen.
Ja, Selbstzahler können nach Abschluss der Ausbildung 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern.
Das CIWM®-Programm dauert ein Semester, allerdings haben Sie über einen Zeitraum von drei Jahren Zugriff auf die Lernmaterialien.
Das Programm bietet maximale Flexibilität durch hybride Unterrichtsformate, bei denen Vorlesungen sowohl in Präsenz als auch online besucht werden können. Zudem stehen Videoaufzeichnungen auf der Lernplattform zur Verfügung.
Der nächste Kursbeginn ist im August 2026, wobei man die Möglichkeit hat, jederzeit im Selbststudium zu beginnen.
Für die Prüfungsvorbereitung bietet das Programm gezielte Trainingslektionen vor Ort an. Zudem sind auf der Lernplattform Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulationen mit Testfragen verfügbar.