Hintergrund

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Zürich

Winterthur

Olten

Buchs SG

Basilea

max. 10'000 CHF

Lehrgang: CHF 6’600.– / Prüfungsgebühr: CHF 1’000.–

Attestato professionale federale

<p>Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.</p>

P21D

11 - 30 Tage

<p>Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.</p><p>„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten</p><p>Dauer: 2 Tage</p>

Boot Camp

<h3>Teil 1: Hauptkurs</h3><ul><li>   3 Tage Vertiefung Vermögen</li><li>   2 Tage Vertiefung Vorsorge</li><li>   4 Tage Aufbauplanung</li><li>   3 Tage Pensionsplanung</li></ul><h3><br></h3><h3>Zwischenprüfung</h3><ul><li>   1 Tag</li></ul><h3><br></h3><h3>Teil 2: Training für Prüfung und Praxis</h3><ul><li>   1.5 Tage Vertiefung Vermögen</li><li>   1.5 Tage Vertiefung Vorsorge</li><li>   2 Tage Pensionsplanung und Steuern</li><li>   1 Tag Güter- und Erbrecht und Immobilien</li></ul>

Aufbau und Inhalt

<ul><li>Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende</li><li>Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung</li><li>Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans</li></ul>

Nutzen

<p>Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.</p><p>Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.</p><p>Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen</p>

Methodisches Vorgehen

<p>Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.</p>

Teilnehmerkreis

Tedesco

Bankenberatungszentrum

<p><span style="background-color: transparent; color: rgb(108, 108, 108);">La formazione professionale superiore è un'opzione di formazione continua che integra le università, le alte scuole pedagogiche e le scuole universitarie professionali all'interno del sistema formativo svizzero. La formazione professionale superiore viene anche definita livello B, con una distinzione tra i corsi di studio delle scuole specializzate superiori (SSS), l'esame di professione e l'esame professionale superiore. Secondo la Confederazione, la formazione professionale superiore è: "... orientata alle competenze e al mercato del lavoro; promuove l'apprendimento basato sull'applicazione, la rapida implementazione di nuove conoscenze tecniche e un elevato ritmo di innovazione". La formazione professionale superiore è quindi chiaramente rivolta ai professionisti che desiderano acquisire ulteriori competenze e qualifiche professionali nel loro campo di lavoro. L'esame di professione viene rilasciato con un attestato professionale federale, l'esame professionale superiore con un diploma federale.</span></p>

LFP – Lehrgang FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis

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