Dipl. Finanzberater/-in IAF

Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

• Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
• Versicherung: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
• Immobilien: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und deren Finanzierung

unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung: 

• Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalysen und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
• Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
• Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken.