Finanzplaner/-in mit eidg. FA

Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen:

• Reicht mein Geld im Alter?
• Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
• Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
• Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut.

Auch der Fachausweis-Finanzplaner ist nahe an Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- und Verkaufsfähigkeiten.