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Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
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Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
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Panoramica
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38 Präsenztage, 10 Module
Durata
Chur, Zürich
Località
CHF 14'500 einschließlich Prüfungen
Costi
Data Città Online 26.02.2027 — No
| Data | Città | Online |
|---|---|---|
| 26.02.2027 | — | No |
Inizio dello studio
Termine di iscrizione
Anmeldeschluss: 13.02.2026
Online
Tedesco
Lingua
SPD SSS
Qualifica professionale
Previsioni salariali
CHF 100'000 - 120'000
Vantaggi
- Umfassende Beratungskompetenzen für komplexe Lebenssituationen.
- Anerkannter Abschluss mit eidgenössischem Diplom.
- Hohe Praxisorientierung durch fall- und praxisorientierte Beratungsmodule.
- Möglichkeiten zum Einstieg in lukrative High-End-Märkte.
eduwo exklusiv
fino a 800 CHF di rimborso
Supporto personale durante il processo di iscrizione
Supporto per il rimborso dei contributi federali fino al 50%
1 prenotazione = donare 1 semestre di istruzione in Uganda
Requisiti
Zulassungsvoraussetzungen sind ein eidg. Fachausweis oder Diplome von höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten. Mindestens vier Jahre Berufserfahrung, davon zwei Jahre in der Finanzberatung für Privatkunden in der Schweiz, sind erforderlich.
Ulteriori informazioni
Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmern neue Handlungskompetenzen, mit denen sie zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als neue Dienstleistung für bestehende Kunden und/oder als Dienstleistung für neue Kunden. Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, welche ein vertieftes Know-how erfordern: Selbständigerwerbende, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen mit grenzüberschreitendem Wohn- oder Arbeitsort und Menschen mit Immobilienbesitz über das klassische Eigenheim hinaus.
Der Lehrgang und der Abschluss zum/zur dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis und dipl. Betriebswirtschafter/innen HF.
Der Lehrgang umfasst die Grundlagenmodule Recht, Steuern und Vorsorge. Beratungsmodule bearbeiten spezifische Themen wie Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Grenzüberschreitendes Wohnen/Arbeiten und Immobilien. Ergänzend gibt es Prozessmodule zu Führung und operativer Qualitätssicherung sowie zu Verhandlung und Konfliktlösung.
Nach Abschluss des Lehrgangs stehen den Absolventen berufliche Möglichkeiten im High-End-Bereich der Schweizer Finanzberatung offen. Sie können in Führungspositionen aufsteigen und komplexe Beratungsaufgaben übernehmen. Der Abschluss ist zudem von der SFPO anerkannt und berechtigt zum Führen des CFP® Certified Financial Planner™ Titels.
Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein umfangreiches Selbststudium. Der Lehrgang besteht aus 38 Präsenztagen, die durch Selbststudium mit dem gleichen zeitlichen Umfang flankiert werden. Einige Module können auch online durchgeführt werden.
Die Präsenzunterrichtstage finden in der Regel freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr statt.
Karriere
Opportunità di carriera
Salario & Competenze
Mercato del lavoro
3 passi per la vostra formazione continua
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Domande frequenti
Für die Zulassung benötigt man einen eidg. Fachausweis, ein eidg. Diplom oder einen Abschluss von einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität. Zudem sind mindestens vier Jahre Berufserfahrung nötig, davon zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz.
Der Lehrgang kostet CHF 14'500, inklusive Prüfungen und Diplomarbeit. Zusätzliche Kosten können für gedruckte Kursunterlagen in Höhe von CHF 600 anfallen.
Der Lehrgang umfasst 38 Präsenzunterrichtstage, die durch ein umfangreiches Selbststudium ergänzt werden. Er erstreckt sich von Februar 2027 bis Mai 2028.
Der Lehrgang deckt fünf komplexe Beratungssituationen ab: Selbständigerwerbende, leitende Angestellte, Patchwork-Familien, grenzüberschreitende Wohn- oder Arbeitssituationen und Eigentum über das klassische Eigenheim hinaus. Außerdem werden Führung, Verhandlung und Qualitätssicherung behandelt.
Der Präsenzunterricht findet am SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie in Zürich statt, das nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt liegt.
Am Ende des Lehrgangs erfolgt eine Abschlussprüfung, die aus einer Diplomarbeit und einer mündlichen Prüfung von 45 Minuten besteht.
Nach dem Abschluss können Teilnehmer die Lizenz als CFP® Certified Financial Planner™ erwerben. Der Abschluss wird von der Swiss Financial Planners Organization anerkannt.