Zürich

max. 10'000 CHF

Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet

Attestato professionale federale

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private &nbsp;Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten &nbsp;Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten &nbsp;Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen &nbsp;sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die &nbsp;finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet &nbsp;sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht &nbsp;das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.&nbsp;
 
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Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen &nbsp;fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der dipl. &nbsp;Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten &nbsp;Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige &nbsp;Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfassendes Fachwissen mit &nbsp;einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen &nbsp;und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des &nbsp;Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im &nbsp;Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen &nbsp;Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.
In &nbsp;Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt der Finanzplaner ein &nbsp;vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der &nbsp;Vermögensanlage und der Vorsorge.
Der Finanzplaner berät seinen &nbsp;Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: &nbsp;Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, &nbsp;Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch &nbsp;finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter &nbsp;Beratung auslösen.
Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige &nbsp;Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung von Kunden, die &nbsp;vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
<ul>
 <li>Reicht mein Geld im Alter?</li>
 <li>Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?</li>
 <li>Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?</li>
 <li>Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?</li>
 <li>Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?</li>
 <li>Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?</li>
</ul>
Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf &nbsp;der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität &nbsp;geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans &nbsp;Lebensende.
Auch der Fachausweis-Finanzplaner ist nahe an &nbsp;Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- &nbsp;und Verkaufsfähigkeiten.

6 - 12 Monate

19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten

Tedesco

IfFP Institut für Finanzplanung AG

I corsi della scuola specializzata superiore (SSS) sono molto orientati alla pratica. Le competenze rilevanti dal punto di vista professionale sono insegnate nell'ambito della formazione o della formazione continua. Gli istituti di istruzione superiore e gli esami professionali federali e gli esami professionali superiori appartengono all'istruzione e alla formazione professionale superiore o al livello terziario B. I corsi delle scuole universitarie professionali portano a un diploma federale. I diplomati di una SUP hanno la possibilità di completare un corso post-laurea o un esame professionale superiore. In alternativa, possono iniziare un corso di laurea presso una SUP.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Panoramica

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Questo profilo è probabilmente non aggiornato

19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten

Durata

Zürich

Località

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Costi

Tedesco

Lingua

Attestato professionale federale

Qualifica professionale

Requisiti

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1. affronta te stesso

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3. ricerca di possibilità

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5. richiedere informazioni

6. consulenza

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