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Finanzberater/in IAF
kv pro
Finanzberater/in IAF
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Panoramica
Questo profilo è attuale
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2 Semester, 240 Lektionen
Durata
Münchenstein
Località
ab CHF 6'500, je nach Modell
Costi
21.08.2026, 24.08.2026
Inizio dello studio
Online
Tedesco
Lingua
Altro
Qualifica professionale
Previsioni salariali
CHF 70'000 - 95'000
Vantaggi
Die Weiterbildung bietet praxisnahes Wissen in Finanzberatung, anerkannt von FINMA. Absolventen sind bestens aufgestellt für eine Karriere als Finanzberater/in und Versicherungsvermittler/in.
eduwo exklusiv
fino a 800 CHF di rimborso
Supporto personale durante il processo di iscrizione
Supporto per il rimborso dei contributi federali fino al 50%
1 prenotazione = donare 1 semestre di istruzione in Uganda
Requisiti
Abgeschlossene Berufsausbildung und allgemeine Berufspraxis sind erforderlich.
Ulteriori informazioni
Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Erwerben Sie praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen. Beraten Sie Kunden ganzheitlich und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft mit Kompetenz und Weitblick.
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen umfasst oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind.
Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht; Vermögensbildung: Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds; Versicherung: Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen; Vorsorge: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b; Recht: Güter- und Erbrecht, Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei; Steuern: Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Verrechnungssteuer.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung können Teilnehmer als Finanzberater/in IAF tätig werden, was von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung anerkannt ist. Diese Qualifikation ist auch eine Voraussetzung, um zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis aufzusteigen.
Es gibt drei Modelle: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, sowie ein reines Onlinemodell.
Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Online-Teil Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr; Präsenz-Teil Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Online Modell: Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr.
Karriere
Opportunità di carriera
Salario & Competenze
Mercato del lavoro
3 passi per la vostra formazione continua
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Domande frequenti
In der Regel wird eine abgeschlossene Lehre im kaufmännischen Bereich oder eine gleichwertige Qualifikation vorausgesetzt. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte unser Beratungsteam unter +41 61 415 22 00.
Der Lehrgang dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten, abhängig vom gewählten Zeitmodell. Details finden Sie in unseren Kursinformationen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) anerkannt und vor allem in der Schweiz ein etablierter Qualitätsstandard in der Finanzbranche.
kv pro bietet eine praxisorientierte Ausbildung mit einer starken Verankerung in der Region Basel, kleine Klassengrößen und persönliche Betreuung durch erfahrene Dozenten.
Ja, kv pro bietet flexible Zeitmodelle an, die es ermöglichen, den Lehrgang berufsbegleitend zu absolvieren. Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte die Optionen auf unserer Website an.
Mit dem Abschluss stehen Ihnen vielfältige Karriereoptionen in der Finanzberatung, Versicherungsvermittlung, Anlageberatung und in der Vorsorgeplanung offen.
Für den Lehrgang können in bestimmten Fällen Fördermittel oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Wir empfehlen, sich direkt bei unserem Beratungsteam zu informieren.