kvpro weiterbildung basel

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Münchenstein

max. 10'000 CHF

Altro

Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Erwerben Sie praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen. Beraten Sie Kunden kompetent und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft.

6 - 12 Monate

Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Erwerben Sie praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen. Beraten Sie Kunden ganzheitlich und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft mit Kompetenz und Weitblick.

Ziele

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen umfasst oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind.

Zielgruppe

Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht; Vermögensbildung: Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds; Versicherung: Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen; Vorsorge: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b; Recht: Güter- und Erbrecht, Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei; Steuern: Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Verrechnungssteuer.

Inhalte

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung können Teilnehmer als Finanzberater/in IAF tätig werden, was von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung anerkannt ist. Diese Qualifikation ist auch eine Voraussetzung, um zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis aufzusteigen.

Berufliche Perspektive

Es gibt drei Modelle: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, sowie ein reines Onlinemodell.

Unterichtsmodell

Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Online-Teil Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr; Präsenz-Teil Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Online Modell: Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr.

Unterrichtszeiten

Tedesco

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kv pro

La formazione professionale superiore è un'opzione di formazione continua che integra le università, le alte scuole pedagogiche e le scuole universitarie professionali all'interno del sistema formativo svizzero. La formazione professionale superiore viene anche definita livello B, con una distinzione tra i corsi di studio delle scuole specializzate superiori (SSS), l'esame di professione e l'esame professionale superiore. Secondo la Confederazione, la formazione professionale superiore è: "... orientata alle competenze e al mercato del lavoro; promuove l'apprendimento basato sull'applicazione, la rapida implementazione di nuove conoscenze tecniche e un elevato ritmo di innovazione". La formazione professionale superiore è quindi chiaramente rivolta ai professionisti che desiderano acquisire ulteriori competenze e qualifiche professionali nel loro campo di lavoro. L'esame di professione viene rilasciato con un attestato professionale federale, l'esame professionale superiore con un diploma federale.

Finanzberater/in IAF

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