Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

Werden Sie zur gefragten Fachperson für Finanzplanung! Erweitern Sie Ihr Know-how in Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit ganzheitlich.

Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: Vertiefung der Vorsorge (1. Säule, 2. Säule, Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen), Vertiefung Vermögen (Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds), strukturierte Vermögensberatung, Pensionsplanung, Erstellung eines komplexen Finanzplans, Aufbauplanung (Güter- und Erbrecht), Steuerplanung, und Vermögensaufbau.

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen vor. Zu Ihren Herausforderungen gehört die kompetente Beratung in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.

Verfügbare Modelle umfassen: Präsenzunterricht (Münchenstein: Freitag), Blended Learning (Teil 1: Präsenz in Münchenstein, Teil 2: Online) und reines Online-Lernen.

Dienstag von 17:15 bis 21:00 Uhr und Samstag von 08:15 bis 12:00 Uhr. Weitere Zeiten je nach Modell, z.B. Donnerstag 17:15 bis 21:00 Uhr im Blended Learning Modell.