CAS Finanzplanung im Private Banking

Nach Abschluss dieses Kurses können Sie den Gesundheitszustand des Sozialversicherungssystems kritisch hinterfragen, im Kontext der sozialen Sicherheit einordnen und die Relevanz der privaten Finanzplanung aufzeigen; kennen Sie das Konzept und den Prozess der privaten Finanzplanung und können die Auswirkungen systemrelevanter Planungsvariablen auf die langfristige Einkommens- und Vermögensplanung aufzeigen; verfügen Sie über kompaktes Wissen in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen und Finanzieren, Vorsorge und Nachlass sowie Unternehmer- und Unternehmensnachfolge.

Angesprochen sind ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen (aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank) gezielt erweitern und Kundinnen und Kunden gesamtheitlich und lebensphasenorientiert beraten möchten. Zum Beispiel Privat- und Individualkundenberatende, Gewerbe- und Firmenkundenberatende, Vermögensverwalterinnen und -verwalter, Treuhänderinnen und Treuhänder.

Der Kurs behandelt Themen wie Grundlagen der privaten Finanzplanung, Steuern, Recht in der Kundenberatung, Sach- und Vermögensversicherungen, Vermögensplanung und Finanzierung, Vorsorge und Nachlass sowie Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer inklusive Unternehmensnachfolge.

Nach dem Kurs sind die Teilnehmenden befähigt, als Finanzcoach in allen Finanzfragen Dreh- und Angelpunkt sowohl für Unselbständige, Betriebsinhaber/innen als auch für Selbständige zu agieren und bei Bedarf zusätzliche Fachspezialistinnen und -spezialisten mit einzubeziehen.

Der Unterricht findet blockweise und berufsbegleitend statt, in Form von Präsenztagen kombiniert mit Selbststudium.

12 Präsenztage, blockweise jeweils Mittwoch bis Freitag, mit einem Leistungsnachweis (Live Case) als Abschluss.