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Dipl. Finanzberater*in IAF
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Dipl. Finanzberater*in IAF
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Panoramica
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1.5 Semester mit 240-292 Lektionen
Durata
Baden AG
Località
CHF 8'550.00 - 9'500.00, exkl. Prüfung
Costi
26.02.2027
Inizio dello studio
Online
Tedesco
Lingua
Possibilità di ristorazione: Si
komplette Mensa
Attestato professionale federale
Qualifica professionale
Previsioni salariali
CHF 80'000 - 100'000
Vantaggi
Ideal für Mitarbeitende in Banken und Versicherungen. Vermittelt unabhängige Finanzberatungskompetenzen. Fokus auf Vermögen, Vorsorge und Verkaufstechniken. Kombination aus Präsenz- und Online-Lernen.
eduwo exklusiv
fino a 800 CHF di rimborso
Supporto personale durante il processo di iscrizione
Supporto per il rimborso dei contributi federali fino al 50%
1 prenotazione = donare 1 semestre di istruzione in Uganda
Requisiti
Zulassung erfordert ein Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis plus mindestens ein Jahr Berufserfahrung oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung.
Ulteriori informazioni
Wir vermitteln unseren zukünftigen dipl. Finanzberater*innen IAF das Know-how, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.). Auch selbständige Berater*innen und Vermittler*innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Banken und Versicherungen arbeiten, entwickeln sich mit diesem Lehrgang optimal weiter.
Die zentralen Module sind: Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage; Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben); Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben); Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen; Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
Dipl. Finanzberater*innen sind qualifizierte Beratende für Privatkundschaft und sind im sich schnell verändernden Markt von Banken, Versicherungen, Treuhand- und Finanzdienstleistern sehr gefragt. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene. Eine Spezialisierung in Bereichen wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen oder Finanzierung ist möglich.
Es stehen zwei Lernmodelle zur Wahl: Traditional Learning, bei dem der Unterricht im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, das eine reduzierte Anzahl an Präsenzkursen umfasst, dafür aber durch selbstständiges Lernen mit Webinaren und Online-Kursen auf der Plattform 'Mendoweb' ergänzt wird.
Start: Februar & August. Dauer: 1.5 Semester. Unterrichtszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 13:30 bis 20:30 Uhr.
Karriere
Opportunità di carriera
Salario & Competenze
Mercato del lavoro
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Premi
Sehr empfehlenswert
eduQua
SVEB
SVF
Domande frequenti
Um zur IAF-Prüfung zugelassen zu werden, benötigen Sie ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis sowie mindestens ein Jahr Berufspraxis oder fünf Jahre Berufspraxis insgesamt.
Die Weiterbildung dauert 1.5 Semester. Der nächste Kursstart ist am 26. Februar 2027.
Es stehen zwei Lernmodelle zur Verfügung: Traditional Learning mit Präsenzunterricht und Mixed Learning, das sowohl Präsenzunterricht reduziert als auch Onlinekomponenten beinhaltet.
Ja, Absolvent*innen können 50 % der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern, wenn sie im Anschluss eine eidgenössische Fachprüfung oder ein eidg. Diplom abschließen.
Dieses Angebot ist von den in den AGB festgelegten Rabatten und Gutscheinen ausgenommen.
Die Prüfungen werden von der IAF durchgeführt und umfassen sämtliche schriftliche Module sowie eine mündliche Prüfung.
Die Kernthemen der Weiterbildung sind Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung maßgeschneiderter Finanzlösungen und Beratung der Kundschaft.