Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:

• Vorsorge
• Vermögen
• Aufbauplanung
• Pensionsplanung 

Methodik des Lehrganges

Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 16 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 6 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert.

• 2 Tage Vertiefung Vorsorge inkl. Modulprüfung
• 3 Tage Vertiefung Vermögen inkl. Modulprüfung
• 4 Tage Aufbauplanung inkl. Modulprüfung
• 3 Tage Pensionsplanung inkl. Modulprüfung
• 4 Tage Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen

Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt.

Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt academe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.

Modul Vorsorge

Modul Vermögen

Modul Aufbauplanung

Modul Pensionsplanung

Interne Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung zum Finanzplaner mit eidg. FA besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfungen finden im Juni statt und dauern pro Modul 90 Minuten, welche folgende Themen umfasst:

Themen elektronischen Prüfung, total 90 Minuten:

• Themen der Vorsorge
• Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte:

• schriftliche Prüfung à 240 Minuten
• mündliche Prüfung à 30 Minuten

Bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung werden mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet, um die Teilnehmer optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Die mündliche Prüfung dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen. Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.

Im mündlichen Prüfungsteil wirst Du in Verkaufsund Beratungssituationen geprüft. Als Kandidat stellst Du im Kundengespräch deine Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt.

Die Prüfungen finden getrennt vom Lehrgang statt und werden durch den IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) als Trägerschaft durchgeführt.

Finanzplaner-Abschlussprüfung (1x jährlich)

Sommer - Juni (elektronische Prüfung, Klausur und mündliche Prüfung)