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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Akademie SG

4.2

100% Weiterempfehlung
(1 Erfahrungen)

1 Auszeichnungen

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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Überblick

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1 Semester

Dauer

St. Gallen

Standorte

CHF 8’425.–, inkl. Lehrmittel + Prüfungsgebühren CHF 1’000.–

Kosten

Deutsch

Sprache

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Voraussetzungen

Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse:

  • Vermögen
  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
  • Immobilien/Finanzierung

Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung

Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Eine Wegleitung regelt die Details. Die vorausgesetzte Vorbildung wird durch das Prüfungsreglement bestimmt. Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

Weitere Infos

1

Kursinhalte

Finanzplanung  

Themen der Vorsorge

Themen der Vermögensanlage

   

Finanzplanung für private Haushalte  

Integrale Beratung nach Lebensereignissen  

Alterseinkommens- u. Pensionsplanung  

   

Prüfungsvorbereitung  

Repetition

Exceltools  

Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag  

mündliche Prüfungsvorbereitung   

Simulationsprüfungen schriftlich

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