ESG für Kundenberater ESG-CA

Kunden erwarten heute nachhaltige, auch in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagelösungen von ihrem Finanzdienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem wachsenden Angebot und starken Mittelzuflüssen zeigt. Der Einbezug von umweltbezogenen, sozialen und ethischen Kriterien(ESG-Kriterien) in Anlageentscheide erfordert von den Finanzfachleuten vertiefte Kenntnisse des komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren. Der Lehrgang ESG-CA qualifiziert die Berater, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen die für sie passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen.

Lernziele:

• Sie kennen den Markt und typische Anlagelösungen für nachhaltige und Impact Investments
• Sie können verschiedene Typen nachhaltiger Anlagen unterscheiden und beurteilen
• Sie kennen die Bedürfnisse nachhaltiger und werteorientierter Investoren
• Sie können Kundenbedürfnisse mit Hilfe einer Kundentypologie einschätzen
• Sie können Kunden professionell beraten und ihre Bedürfnisse abdecken
• Sie können Ihr Unternehmen beim Aufbau von Anlagelösungen und bei der Integration in den Kundenberatungsprozess unterstützen