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max. 5'000 CHF

Zertifikat/ Diplom

<p>Kunden erwarten heute nachhaltige, auch in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagelösungen von ihrem Finanzdienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem wachsenden Angebot und starken Mittelzuflüssen zeigt. Der Einbezug von umweltbezogenen, sozialen und ethischen Kriterien(ESG-Kriterien) in Anlageentscheide erfordert von den Finanzfachleuten vertiefte Kenntnisse des komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren. Der Lehrgang ESG-CA qualifiziert die Berater, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen die für sie passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen.</p>
<h4>Lernziele:</h4>
<ul>
  <li>Sie kennen den Markt und typische Anlagelösungen für nachhaltige und Impact Investments</li>
  <li>Sie können verschiedene Typen nachhaltiger Anlagen unterscheiden und beurteilen</li>
  <li>Sie kennen die Bedürfnisse nachhaltiger und werteorientierter Investoren</li>
  <li>Sie können Kundenbedürfnisse mit Hilfe einer Kundentypologie einschätzen</li>
  <li>Sie können Kunden professionell beraten und ihre Bedürfnisse abdecken</li>
  <li>Sie können Ihr Unternehmen beim Aufbau von Anlagelösungen und bei der Integration in den Kundenberatungsprozess unterstützen</li>
</ul>

1 - 6 Monate

Der Lehrgang vermittelt die fachlichen Grundlagen zu ESG im Anlagebereich, sodass Teilnehmer zu kompetenten Partnern für nachhaltige Anlagelösungen werden.

Ziele

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung.

Zielgruppe

Einführung in ESG-Kriterien, Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, rechtliches Umfeld von ESG-Investments, Risikooptimierung bei nachhaltigen Anlagen.

Inhalte

Nach Abschluss des Kurses eröffnen sich Chancen als spezialisierter Berater für nachhaltige Finanzprodukte und ESG-Investments in Banken und Finanzinstituten.

Berufliche Perspektive

Der Kurs umfasst vier online-Seminare von jeweils zwei Stunden Dauer, die live durchgeführt und aufgezeichnet werden.

Unterichtsmodell

Die genaue Zeitplanung der Seminare ist flexibel, jedoch sind die Seminare live und dauern jeweils zwei Stunden.

Unterrichtszeiten

Deutsch

Französisch

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AZEK

<p><span style="background-color: transparent; color: rgb(108, 108, 108);">Die höhere Berufsbildung ist eine Weiterbildungsmöglichkeit der Berufsbildung und damit die Ergänzung zu den Universitären Hochschulen, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Fachhochschulen innerhalb des Schweizer Bildungssystems. Die Höhere Berufsbildung wird auch Tertiärstufe B genannt, dabei wird unterschieden zwischen Studiengängen an Höheren Fachschulen (HF), der Berufsprüfung (BP) sowie der Höheren Fachprüfung (HFP) unterschieden. Laut dem Bund ist die höhere Berufsbildung: "...kompetenz- und arbeitsmarktorientiert; gefördert werden das anwendungsbezogene Lernen, die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse und ein hoher Innovationsrhythmus." Die höhere Berufsbildung richtet sich somit klar an Praktiker und Praktikerinnen, welche sich in ihrem Berufsfeld zusätzliche Kompetenzen und berufliche Qualifikationen aneignen möchten. Die Berufsprüfung wird mit einem eidgenössischen Fachausweis, die Höhere Fachprüfung mit einem eidg. Diplom ausgezeichnet.</span></p>

ESG für Kundenberater ESG-CA

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