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LFB – Lehrgang FinanzberaterIn

BBZ

LFB – Lehrgang FinanzberaterIn

Überblick

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30 Präsenztage Aufgeteilt in einen Hauptkurs und Prüfungstraining.

Dauer

Zürich, Winterthur, Olten, Buchs SG, Basel

Standorte

Lehrgang: CHF 9’100.– / rüfungsgebühr: CHF 2’100.–

Kosten

Deutsch

Sprache

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Voraussetzungen

  • Für den Besuch des Lehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Praktische Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen zu den Themen der einzelnen Module verknüpft mit aktuellem Fachwissen sind sehr empfohlen.
  • Die Voraussetzung zur Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum/zur dipl. FinanzberaterIn IAF. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfung entnehmen Sie der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF.

Weitere Infos

1

Boot Camp

Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.

„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten

Dauer: 2 Tage

2

Aufbau und Inhalt

Teil 1: Hauptkurs

  • 3 Tage Steuern
  • 3 Tage Recht I und Recht II
  • 6 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
  • 3 Tage Vorsorge
  • 3 Tage Versicherung
  • 3 Tage Immobilien


Zwischenprüfung

  • 1 Tag


Teil 2: Training für Prüfung und Praxis

  • 1 Tag Steuern
  • 2 Tage Vermögen inkl. FIDLEG
  • 2 Tage Vorsorge
  • 1 Tag Versicherung
  • 1 Tag Immobilien
  • 1 Tag Mündliche Prüfung und Prüfungstechnik

3

Nutzen

  • Die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten
  • Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten
  • Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten

4

Methodisches Vorgehen

Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.

Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.

Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.

5

Teilnehmerkreis

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.

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