Hintergrund

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Zürich

Winterthur

Olten

Buchs SG

Basel

max. 10'000 CHF

Lehrgang: CHF 9’100.– / rüfungsgebühr: CHF 2’100.–

Eidg. Fachausweis

<p>Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater gemäss FIDLEG anerkannt.</p>

P21D

11 - 30 Tage

30 Präsenztage  Aufgeteilt in einen Hauptkurs und Prüfungstraining.

<p>Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.</p><p>„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten</p><p>Dauer: 2 Tage</p>

Boot Camp

<h3>Teil 1: Hauptkurs</h3><ul><li>3 Tage Steuern</li><li>3 Tage Recht I und Recht II</li><li>6 Tage Vermögen inkl. FIDLEG</li><li>3 Tage Vorsorge</li><li>3 Tage Versicherung</li><li>3 Tage Immobilien</li></ul><h3><br></h3><h3>Zwischenprüfung</h3><ul><li>1 Tag</li></ul><h3><br></h3><h3>Teil 2: Training für Prüfung und Praxis</h3><ul><li>1 Tag Steuern</li><li>2 Tage Vermögen inkl. FIDLEG</li><li>2 Tage Vorsorge</li><li>1 Tag Versicherung</li><li>1 Tag Immobilien</li><li>1 Tag Mündliche Prüfung und Prüfungstechnik</li></ul>

Aufbau und Inhalt

<ul><li>Die aktuelle und zukünftige Situation von Privatpersonen analysieren und daraus massgeschneiderte Lösungen ableiten</li><li>Kunden ganzheitlich zu Themen der Vermögensbildung, Vorsorge, Finanzierung und Versicherungen beraten</li><li>Kunden unter Einbezug der aktuellen steuerlichen und rechtlichen Grundlagen in ihren finanziellen Fragestellungen kompetent begleiten</li></ul>

Nutzen

<p>Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.</p><p>Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.</p><p>Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen.</p>

Methodisches Vorgehen

<p>Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.</p>

Teilnehmerkreis

Deutsch

bbz-logo

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Bankenberatungszentrum

<p><span style="background-color: transparent; color: rgb(108, 108, 108);">Die höhere Berufsbildung ist eine Weiterbildungsmöglichkeit der Berufsbildung und damit die Ergänzung zu den Universitären Hochschulen, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Fachhochschulen innerhalb des Schweizer Bildungssystems. Die Höhere Berufsbildung wird auch Tertiärstufe B genannt, dabei wird unterschieden zwischen Studiengängen an Höheren Fachschulen (HF), der Berufsprüfung (BP) sowie der Höheren Fachprüfung (HFP) unterschieden. Laut dem Bund ist die höhere Berufsbildung: "...kompetenz- und arbeitsmarktorientiert; gefördert werden das anwendungsbezogene Lernen, die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse und ein hoher Innovationsrhythmus." Die höhere Berufsbildung richtet sich somit klar an Praktiker und Praktikerinnen, welche sich in ihrem Berufsfeld zusätzliche Kompetenzen und berufliche Qualifikationen aneignen möchten. Die Berufsprüfung wird mit einem eidgenössischen Fachausweis, die Höhere Fachprüfung mit einem eidg. Diplom ausgezeichnet.</span></p>

LFB – Lehrgang FinanzberaterIn

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