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LFP – Lehrgang FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis

BBZ

Überblick

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19 Präsenztage

Dauer

Zürich, Winterthur, Olten, Buchs SG, Basel

Standorte

Lehrgang: CHF 6’600.– / Prüfungsgebühr: CHF 1’000.–

Kosten

Deutsch

Sprache

Höhere Berufsbildung

Schultyp

Voraussetzungen

  • Für den Besuch des Lehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Praktische Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen zu den Themen der einzelnen Module verknüpft mit aktuellem Fachwissen sind sehr empfohlen.
  • Die Voraussetzung zur Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung ist das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum/zur dipl. FinanzberaterIn IAF. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfung entnehmen Sie der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF.

Über den Lehrgang

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.

Weitere Infos

1

Boot Camp

Optional kann das „Boot Camp“ dazugebucht werden.

„Boot Camp“: CHF 780.– exkl. Nebenkosten

Dauer: 2 Tage

2

Aufbau und Inhalt

Teil 1: Hauptkurs

  • 3 Tage Vertiefung Vermögen
  • 2 Tage Vertiefung Vorsorge
  • 4 Tage Aufbauplanung
  • 3 Tage Pensionsplanung


Zwischenprüfung

  • 1 Tag


Teil 2: Training für Prüfung und Praxis

  • 1.5 Tage Vertiefung Vermögen
  • 1.5 Tage Vertiefung Vorsorge
  • 2 Tage Pensionsplanung und Steuern
  • 1 Tag Güter- und Erbrecht und Immobilien
3

Nutzen

  • Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende
  • Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung
  • Kenntnis der marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteter Einsatz im Rahmen eines Finanzplans
4

Methodisches Vorgehen

Die Inhalte werden in Lehrgesprächen, Fallbeispielen, Diskussionen und Gruppenarbeiten erarbeitet und vertieft. Die Teilnehmenden erarbeiten das Grundwissen vorgängig umfassend im Selbststudium.

Die Inhalte sind auf die Lernziele der Prüfung zum/zur FinanzplanerIn mit eidg. Fachausweis ausgerichtet, welche einmal pro Jahr durchgeführt wird.

Sie können zwischen reinen Präsenzkursen vor Ort und Blended-Kursen wählen. „Blended“ ist ein sorgfältig abgestimmter Mix von Präsenz- und Online-Lektionen

5

Teilnehmerkreis

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten in der Beratung von Privatpersonen, die ihre Kunden über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen.