Hintergrund

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Zürich

max. 1'000 CHF

Zertifikat/ Diplom

ESG hat sich im Bereich Anlagen etabliert. Die SwissBanking Richtlinien verlangen, die ESG-Präferenzen der Kundinnen und Kunden zu berücksichtigen. Dieser Kurs zeigt, wie ESG im Beratungsgespräch umgesetzt werden kann.

1 Tag

Das Ziel des Kurses besteht darin, den Teilnehmenden die Sicherheit zu geben, ESG-Themen kompetent im Anlagegespräch zu integrieren. Die Teilnehmenden lernen, wie sie die Präferenzen ihrer Kunden richtig einordnen und nachhaltige Anlagelösungen empfehlen können.

Ziele

Dieser Kurs richtet sich an Kundenberatende im Bereich Anlegen, die sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der ESG-Investitionen vertraut machen möchten.

Zielgruppe

Der Kurs behandelt Themen wie ESG-Präferenzen von Kunden, mögliche ESG-Anlagelösungen, Integrationsmöglichkeiten und ESG-Anlagestrategien, Anlagefonds, Greenwashing-Vermeidung sowie das Verständnis und die Einordnung der ESG-Angaben in Fact Sheets.

Inhalte

Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende ihre Beratungskompetenz im ESG-Bereich verbessern, was ihnen erweiterte Karrierechancen im Bereich der nachhaltigen Finanzberatung eröffnet.

Berufliche Perspektive

Der Kurs findet als Präsenzveranstaltung statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Durchführung angeboten.

Unterichtsmodell

Der Kurs ist für den 27. August 2025 geplant und umfasst acht Lernstunden an einem Präsenztag.

Unterrichtszeiten

Deutsch

bbz-logo

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Bankenberatungszentrum

Die höhere Berufsbildung ist eine Weiterbildungsmöglichkeit der Berufsbildung und damit die Ergänzung zu den Universitären Hochschulen, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Fachhochschulen innerhalb des Schweizer Bildungssystems. Die Höhere Berufsbildung wird auch Tertiärstufe B genannt, dabei wird unterschieden zwischen Studiengängen an Höheren Fachschulen (HF), der Berufsprüfung (BP) sowie der Höheren Fachprüfung (HFP) unterschieden. Laut dem Bund ist die höhere Berufsbildung: "...kompetenz- und arbeitsmarktorientiert; gefördert werden das anwendungsbezogene Lernen, die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse und ein hoher Innovationsrhythmus." Die höhere Berufsbildung richtet sich somit klar an Praktiker und Praktikerinnen, welche sich in ihrem Berufsfeld zusätzliche Kompetenzen und berufliche Qualifikationen aneignen möchten. Die Berufsprüfung wird mit einem eidgenössischen Fachausweis, die Höhere Fachprüfung mit einem eidg. Diplom ausgezeichnet.

Sustainable Finance – Fokusmodul Anlegen (ESG)

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