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Dipl. Finanzplaner/-in (IAF) mit eidg. Fachausweis
AKAD College
Überblick
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1 Semester
Dauer
Zürich
Standorte
5'940 CHF
Kosten
Deutsch
Sprache
06.11.2021
Beginn des Studiengangs
Höhere Berufsbildung
Schultyp
Voraussetzungen
Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:
- ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
- oder eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
- oder eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist
Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:
- Vermögensbildung
- Vorsorge
- Versicherungen
- Immobilien
- Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.
Über den Lehrgang
Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen Sie theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung. Wer den Fachausweis besitzt, ist eine qualifizierte Fachkraft in der Finanzplanung und kann im Bereich der privaten Haushalte und für Kleinunternehmen eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten.
Sie können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben, sowie eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden der Steuern sowie der Lebensrisiken durchführen unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung. Den Unterricht können Sie neu wahlweise vor Ort (sofern es die gesetzliche Lage erlaubt), oder auch von zu Hause aus per Live-Stream verfolgen. Sie können auch jederzeit zwischen Präsenzunterricht vor Ort und dem hybriden Unterrichtsmodell hin und her wechseln. So verpassen Sie auch im Falle einer Quarantäne nie den Unterricht.
Kostenlose Weiterbildungsberatung
Uns ist es ein grosses Anliegen, dass du die Weiterbildung findest, die wirklich zu dir passt. Lass uns doch an einem virtuellen Kaffee (15 Minuten) über deine berufliche Zukunft, Weiterbildung, Karriere und deine aktuellen Herausforderungen sprechen. So können wir Weiterbildungsmöglichkeiten und Bildungsangebote zusammen anschauen, damit du dich für die ideale Weiterbildung entscheiden kannst. Sehr gerne nehme ich mir Zeit für dich!