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Dipl. Finanzplaner/-in (IAF) mit eidg. Fachausweis

AKAD College

Überblick

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1 Semester

Dauer

Zürich

Standorte

5'940 CHF

Kosten

Deutsch

Sprache

06.11.2021

Beginn des Studiengangs

Höhere Berufsbildung

Schultyp

Voraussetzungen

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

  1. ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
  2. oder eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
  3. oder eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist

Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Über den Lehrgang

Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen Sie theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung. Wer den Fachausweis besitzt, ist eine qualifizierte Fachkraft in der Finanzplanung und kann im Bereich der privaten Haushalte und für Kleinunternehmen eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten.

Sie können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben, sowie eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden der Steuern sowie der Lebensrisiken durchführen unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung. Den Unterricht können Sie neu wahlweise vor Ort (sofern es die gesetzliche Lage erlaubt), oder auch von zu Hause aus per Live-Stream verfolgen. Sie können auch jederzeit zwischen Präsenzunterricht vor Ort und dem hybriden Unterrichtsmodell hin und her wechseln. So verpassen Sie auch im Falle einer Quarantäne nie den Unterricht. 

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Alicia Brückmann | Bildungs-Beraterin
Alica Brückmann | Bildungs-Beraterin

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