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Assistente del gestore e del consulente wealth management
CSVN
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24 ore
Dauer
Lugano
Standorte
CHF 1'200
Kosten
Italienisch
Sprache
Höhere Berufsbildung
Schultyp
1990
Gründungsjahr
3698
Studierende
Über den Lehrgang
Presentazione del corso
La figura professionale dell’assistente, sia per società di gestione indipendente sia per banche, richiede di saper svolgere funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo poliedrico in costante evoluzione. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione della realtà in cui opera, va assumendo oggi un’importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse.
- Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria e regolamentare (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla decima edizione, è orientato alla pratica, strettamente legato all’operatività concreta del profilo professionale, con un ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione.
Weitere Infos
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi tipici del proprio profilo professionale
- ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
- sa assistere meglio il gestore e il consulente WM nella formularistica e nelle altre attività amministrative