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Diploma di Consulente Finanziario IAF
CSVN
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240 ore
Dauer
Lugano
Standorte
CHF 8900
Kosten
Italienisch
Sprache
Höhere Berufsbildung
Schultyp
Über den Lehrgang
Il percorso formativo Diploma di consulente finanziario IAF è indirizzato a tutti i consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività nella consulenza alla clientela privata in Svizzera.
La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e puntuali, della propria clientela.
Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo desiderassero a sostenere l’esame di certificazione per l’ottenimento del “Diploma di consulente finanziario IAF diplomato”, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Il percorso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 240 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Weitere Infos
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l’organizzazione e il funzionamento di una banca
- e i principali prodotti e servizi offerti
- è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali in casi pratici/reali
- è in grado di trasporre le nozioni apprese nel proprio contesto professionale
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