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Diploma di Consulente Finanziario IAF

CSVN

Überblick

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240 ore

Dauer

Lugano

Standorte

CHF 8900

Kosten

Italienisch

Sprache

Höhere Berufsbildung

Schultyp

Über den Lehrgang

Il percorso formativo Diploma di consulente finanziario IAF è indirizzato a tutti i consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività nella consulenza alla clientela privata in Svizzera.

La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e puntuali, della propria clientela.

Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo desiderassero a sostenere l’esame di certificazione per l’ottenimento del “Diploma di consulente finanziario IAF diplomato”, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Il percorso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 240 ore (competenze tecniche e comportamentali).

Weitere Infos

1

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:

  • è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l’organizzazione e il funzionamento di una banca
  • e i principali prodotti e servizi offerti
  • è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali in casi pratici/reali
  • è in grado di trasporre le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

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Alicia Brückmann | Bildungs-Beraterin
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