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Hintergrundbild des Studiengangs Dipl. Finanzberater/-in IAF der Erwachsenenbildungszentrum (EBZ) Olten das EBZ Olten

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Dipl. Finanzberater/-in IAF

das EBZ Olten

Dipl. Finanzberater/-in IAF

Überblick

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9 - 12 Monate

Dauer

Olten

Standorte

4'550 CHF

Kosten

Deutsch

Sprache

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Weitere Infos

1

Ziel

Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Versicherung: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Immobilien: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und deren Finanzierung


unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.


Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung: 

  • Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalysen und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken.

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