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Dipl. Finanzberater/-in IAF

das EBZ Olten

Überblick

Logo der Erwachsenenbildungszentrum (EBZ) Olten das EBZ Olten

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9 - 12 Monate

Dauer

Olten

Standorte

4'550 CHF

Kosten

Deutsch

Sprache

Höhere Berufsbildung

Schultyp

Über den Lehrgang

Die FINMA-anerkannten Bildungsabschlüsse dipl. Finanzberater/-in und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bilden in der Schweiz den Benchmark für gute Finanzberatung. Es ist die solide Grundlage für ein sicheres Fortkommen in der Finanzbranche. Im Zentrum steht konkret anwendbares Beratungs-Know-How in Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung.

Weitere Infos

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Ziel

Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Versicherung: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Immobilien: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und deren Finanzierung


unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.


Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung: 

  • Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalysen und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken.

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