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Hintergrundbild des Studiengangs Finanzplaner/-in mit eidg. FA der Erwachsenenbildungszentrum (EBZ) Olten das EBZ Olten

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Finanzplaner/-in mit eidg. FA

das EBZ Olten

Finanzplaner/-in mit eidg. FA

Überblick

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5 - 10 Monate

Dauer

Olten

Standorte

3'300 CHF

Kosten

Deutsch

Sprache

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Weitere Infos

1

Ziel

Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen:


  • Reicht mein Geld im Alter?
  • Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
  • Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
  • Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?


Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut.

Auch der Fachausweis-Finanzplaner ist nahe an Umsetzung und Umsatz und besitzt ausgeprägte Kommunikations-, Beratungs- und Verkaufsfähigkeiten.

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