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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Dipl. Finanzberater/in IAF
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29 Tage innerhalb 9-12 Monaten
Dauer
Basel, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Standorte
Präsenzkurs CHF 9'100, subventioniert CHF 4'550
Kosten
14.01.2026, 07.03.2026, 16.11.2026
Beginn des Studiengangs
Online
Deutsch
Sprache
Zertifikat/ Diplom
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 70'000 - 90'000
Vorteile
- Praxisnahe Qualifikation für mittelständische Privatpersonen.
- Umfassende Beratungskompetenz in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien.
- Finma-anerkannt als Berufsqualifikation.
- FIDLEG-anerkannt für Kundenberater/innen.
- Flexibilität: Präsenz- oder Online-Kurse.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Zugelassen werden Personen mit einem Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder mindestens fünf Jahren Berufspraxis.
Weitere Infos
- Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien entwickeln.
- Kunden umfassend und kompetent über diese Themen beraten.
- Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung sicherstellen, inklusive Verkaufsabschlüsse.
- Verpflichtungen und Haftungen im Beratungsprozess kennenlernen.
- Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.
- Selbständige Berater/innen in der Kundenberatung und -betreuung.
- Personen, die im Verkauf von Finanzprodukten tätig sind.
- Steuern
- Recht I und Recht II
- Vermögen (inkl. FIDLEG)
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien
- Prüfungstraining in diesen Bereichen
- Möglichkeiten zur Erlangung des Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
- Weiterführende Abschlüsse: CFP® Certified Financial Planner™, Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF.
- Mitarbeitern von Banken und Versicherungen eröffnet sich eine qualifizierte Karriere im Finanzvertrieb.
- Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem der Standorte.
- Online-Kurs: Life-Webinar.
- Blended Learning: Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht.
- Präsenzkurse: Freitag 13:00 - 21:00 Uhr oder Samstag 8:15 - 16:45 Uhr.
- Blended Learning und Online-Kurse: Montag und Mittwoch 17:15 - 21:00 Uhr, Samstag 8:15 - 12:00 Uhr.
Karriere
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