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Basel

Buchs SG

Chur

Olten

Winterthur

Zürich

max. 10'000 CHF

Zertifikat/ Diplom

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF qualifiziert für die umfassende Beratung mittelständischer Privatpersonen in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Recht und Steuern. Anerkannt von der Finma und CICERO bietet er nach erfolgreichem Abschluss Berufschancen im Finanzvertrieb.

6 - 12 Monate

<ul><li>Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien entwickeln.</li><li>Kunden umfassend und kompetent über diese Themen beraten.</li><li>Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung sicherstellen, inklusive Verkaufsabschlüsse.</li><li>Verpflichtungen und Haftungen im Beratungsprozess kennenlernen.</li></ul>

Ziele

<ul><li>Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.</li><li>Selbständige Berater/innen in der Kundenberatung und -betreuung.</li><li>Personen, die im Verkauf von Finanzprodukten tätig sind.</li></ul>

Zielgruppe

<ul><li>Steuern</li><li>Recht I und Recht II</li><li>Vermögen (inkl. FIDLEG)</li><li>Vorsorge</li><li>Versicherung</li><li>Immobilien</li><li>Prüfungstraining in diesen Bereichen</li></ul>

Inhalte

<ul><li>Möglichkeiten zur Erlangung des Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.</li><li>Weiterführende Abschlüsse: CFP® Certified Financial Planner™, Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF.</li><li>Mitarbeitern von Banken und Versicherungen eröffnet sich eine qualifizierte Karriere im Finanzvertrieb.</li></ul>

Berufliche Perspektive

<ul><li>Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem der Standorte.</li><li>Online-Kurs: Life-Webinar.</li><li>Blended Learning: Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht.</li></ul>

Unterichtsmodell

<ul><li>Präsenzkurse: Freitag 13:00 - 21:00 Uhr oder Samstag 8:15 - 16:45 Uhr.</li><li>Blended Learning und Online-Kurse: Montag und Mittwoch 17:15 - 21:00 Uhr, Samstag 8:15 - 12:00 Uhr.</li></ul>

Unterrichtszeiten

Deutsch

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IfFP Institut für Finanzplanung AG

Die Lehrgänge an einer Höheren Fachschule (HF) sind sehr praxisorientiert. Im Rahmen einer Ausbildung oder Weiterbildung werden berufsrelevante Kompetenzen vermittelt. Die Höheren Fachschulen sowie die eidgenössischen Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen gehören zu der Höheren Berufsbildung bzw. der Tertiärstufe B. Lehrgänge an höheren Fachschulen schliessen mit einem eidgenössischen Diplom ab.Absolventinnen und Absolventen einer HF haben die Möglichkeit, ein Nachdiplomstudiengang oder eine Höhere Fachprüfung zu absolvieren. Alternativ kann auch ein Studium an einer FH begonnen werden.

Dipl. Finanzberater/in IAF

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