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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
IfFP
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
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Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor, angeboten vom IfFP Institut für Finanzplanung AG, ist darauf ausgerichtet, Teilnehmer umfassend auf die Beratung privater Haushalte in Finanzfragen vorzubereiten. Die Ausbildung umfasst wesentliche Themen wie Vermögens- und Pensionsplanung und ist stark praxisorientiert.
Schlüsselelemente des Kurses:
- Zulassungsvoraussetzungen: Ein Fähigkeitszeugnis oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich.
- Vorteile: Anerkennung von Branchenorganisationen, fundierte praxisorientierte Ausbildung, und starke Vorbereitung auf die Prüfung.
- Studiendauer: 6 bis 12 Monate in Teilzeit.
- Kosten: CHF 5'900 – 6'600, abhängig vom gewählten Lehrgang.
Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an Mitarbeiter von Finanzinstituten sowie an selbständige Berater, die in der Kundenberatung tätig sind. Erfahrene Berater mittleren Alters gehören ebenfalls zur Zielgruppe.
Inhalte: Der Studiengang deckt Themen wie Vermögens- und Vorsorgeplanung, Aufbau- und Pensionsplanung sowie Güter- und Erbrecht ab. Zudem werden praktische Anwendungen, kommunikative Fähigkeiten und die Darstellung von komplexen Sachverhalten geschult.
Karrierechancen: Absolventen können als Finanzplaner, Finanzberater oder Vermögensberater tätig werden und haben sehr hohe Karrierechancen. Der Abschluss ebnet den Weg zu weiteren Qualifikationen wie CFP Certified Financial Planner und dipl. Finanzplanungsexpert NDS HF. Zu erwartende Gehaltsspannen liegen zwischen CHF 80'000 bis 100'000.
Überblick
Dieses Profil ist aktuell
Die Angaben wurden kürzlich geprüft
6 – 9 Monate
Dauer
Basel, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Standorte
CHF 5'900 – 6'600 abhängig vom Lehrgang
Kosten
Datum Standort Online 04.12.2026 — Nein 04.12.2026 — Nein 04.12.2026 — Nein 04.12.2026 — Nein 04.12.2026 — Nein 04.12.2026 — Nein 05.12.2026 — Ja 05.12.2026 — Ja 05.12.2026 — Ja 05.12.2026 — Ja 05.12.2026 — Ja 07.12.2026 — Nein 07.12.2026 — Nein 08.12.2026 — Nein 08.12.2026 — Nein 09.12.2026 — Nein 10.12.2026 — Nein 10.12.2026 — Nein
| Datum | Standort | Online |
|---|---|---|
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 04.12.2026 | — | Nein |
| 05.12.2026 | — | Ja |
| 05.12.2026 | — | Ja |
| 05.12.2026 | — | Ja |
| 05.12.2026 | — | Ja |
| 05.12.2026 | — | Ja |
| 07.12.2026 | — | Nein |
| 07.12.2026 | — | Nein |
| 08.12.2026 | — | Nein |
| 08.12.2026 | — | Nein |
| 09.12.2026 | — | Nein |
| 10.12.2026 | — | Nein |
| 10.12.2026 | — | Nein |
Beginn des Studiengangs
Online
Deutsch
Sprache
Eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 80'000 - 100'000
Vorteile
Umfassende Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus. Starke Praxisorientierung und fundierte Vorbereitung auf die Prüfung. Anerkannt von wichtigen Branchenorganisationen und Regulierungsbehörden.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Für die Prüfung ein Fähigkeitszeugnis oder mehrjährige Berufserfahrung. Vorwissen im Finanzbereich wird empfohlen.
Weitere Infos
Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Maßnahmen und deren Umsetzung.
Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters.
Der Lehrgang umfasst Themen wie Vertiefung Vermögen, Vertiefung Vorsorge, Aufbauplanung, Pensionsplanung sowie Güter- und Erbrecht/Immobilien. Weitere Inhalte sind die Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung, kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.
Der Abschluss öffnet die Tür zu weiteren anerkannten Abschlüssen wie CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, und CAS Management der Unternehmensnachfolge. Absolventen finden Beschäftigungsmöglichkeiten bei Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und als selbständige Berater in der Finanzplanung.
Zur Wahl stehen Präsenzkurse, Online-Kurse und Blended Learning Modelle. Der Präsenzkurs findet vor Ort an einem der Standorte statt, während der Online-Kurs als Live-Webinar durchgeführt wird. 'Blended Learning' kombiniert Präsenzunterricht mit Online-Kursen.
Die Kurse werden an verschiedenen Tagen angeboten, je nach Standort. Typische Kurszeiten sind freitags von 13:00 bis 21:00 Uhr oder samstags von 8:15 bis 16:45 Uhr für Präsenzkurse. Online-Kurse haben am Wochenende und abends am Dienstag oder Donnerstag statt.
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Häufig gestellte Fragen
Mit dem Abschluss besitzen Sie einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis. Sie erlangen umfassendes Fachwissen in der Finanzplanung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus und können Pensionsplanungen erstellen. Zudem sind Sie gut positioniert für den Einstieg in anspruchsvollere Kundensegmente.
Zu der eidg. Abschlussprüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung besitzen und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweisen können. Alternativ gilt eine zweijährige Grundbildung mit fünf Jahren Berufspraxis oder fünf Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich ohne Bildungsnachweis.
Die Ausbildung umfasst 18 Tage über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten. Sie ist aufgeteilt in zwei Teile: Wissenserwerb und Prüfungstraining. Weitere optionale Intensivtrainings sind verfügbar, um Sie optimal auf die Prüfung vorzubereiten.
Es gibt verschiedene Formate: Präsenzkurse an mehreren Standorten, Online-Kurse als Live-Webinar und Blended Learning, eine Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Kurs.
Die Kurse finden an verschiedenen Standorten statt, darunter Zürich, Basel, Chur, Olten, Winterthur, Münchenstein, und Buchs SG. Jedes bietet je nach Kursformat unterschiedliche Unterrichtsmodi an.
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt, was bedeutet, dass Sie 50 % der Kursgebühren vom Bund zurückerstattet bekommen können. Voraussetzung ist, dass Sie die eidg. Abschlussprüfung abgelegt und die Kursgebühren selbst bezahlt haben.
Ja, die Kurse sind so konzipiert, dass sie auch berufsbegleitend absolviert werden können. Es werden sowohl Wochenend- als auch Abendkurse angeboten, um Berufstätigen Flexibilität zu geben.