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Basel

Buchs SG

Chur

Olten

Winterthur

Zürich

max. 10'000 CHF

Eidg. Fachausweis

Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ermöglicht es, private Haushalte umfassend in Finanzfragen zu beraten, inklusive Vermögens- und Pensionsplanung, bis zur Pensionierung. Die Ausbildung umfasst Wissenserwerb und ein Training für die Umsetzung in der Praxis.

6 - 12 Monate

Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Maßnahmen und deren Umsetzung.

Ziele

Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters.

Zielgruppe

Der Lehrgang umfasst Themen wie Vertiefung Vermögen, Vertiefung Vorsorge, Aufbauplanung, Pensionsplanung sowie Güter- und Erbrecht/Immobilien. Weitere Inhalte sind die Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung, kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.

Inhalte

Der Abschluss öffnet die Tür zu weiteren anerkannten Abschlüssen wie CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, und CAS Management der Unternehmensnachfolge. Absolventen finden Beschäftigungsmöglichkeiten bei Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und als selbständige Berater in der Finanzplanung.

Berufliche Perspektive

Zur Wahl stehen Präsenzkurse, Online-Kurse und Blended Learning Modelle. Der Präsenzkurs findet vor Ort an einem der Standorte statt, während der Online-Kurs als Live-Webinar durchgeführt wird. 'Blended Learning' kombiniert Präsenzunterricht mit Online-Kursen.

Unterichtsmodell

Die Kurse werden an verschiedenen Tagen angeboten, je nach Standort. Typische Kurszeiten sind freitags von 13:00 bis 21:00 Uhr oder samstags von 8:15 bis 16:45 Uhr für Präsenzkurse. Online-Kurse haben am Wochenende und abends am Dienstag oder Donnerstag statt.

Unterrichtszeiten

Deutsch

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IfFP Institut für Finanzplanung AG

Die Lehrgänge an einer Höheren Fachschule (HF) sind sehr praxisorientiert. Im Rahmen einer Ausbildung oder Weiterbildung werden berufsrelevante Kompetenzen vermittelt. Die Höheren Fachschulen sowie die eidgenössischen Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen gehören zu der Höheren Berufsbildung bzw. der Tertiärstufe B. Lehrgänge an höheren Fachschulen schliessen mit einem eidgenössischen Diplom ab.Absolventinnen und Absolventen einer HF haben die Möglichkeit, ein Nachdiplomstudiengang oder eine Höhere Fachprüfung zu absolvieren. Alternativ kann auch ein Studium an einer FH begonnen werden.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

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