Spare bis zu CHF 800 bei einer Buchung über eduwo. Nur noch für kurze Zeit

Sprache auswählen

Vergleiche

Icons/Ico-Search-WhiteCreated with Sketch.

zum Vergleich hinzugefügt

course

WhatsApp

Messenger

LinkedIn

Facebook

Twitter

E-Mail

Financial planning

ISFB

Überblick

Dieses Profil ist allenfalls nicht aktuell

Nicht aktuell: Kontaktiere uns für aktuelle Infos

6 days of training + exam

Dauer

Genf

Standorte

5'700 CHF

Kosten

Französisch

Sprache

Verpflegungsmöglichkeit: Ja

Sportmöglichkeit: Ja

Fachhochschule

Schultyp

Voraussetzungen

  • 4 years of experience in the banking sector

or

  • Be professionally active in the fields of financial planning or asset management

or

  • Having passed the Private Banking certificate

Über den Lehrgang

Financial advice for private clients has long focused on the investment aspect.

Today, only a global vision of the client's assets allows him to make an optimal financial decision. Indeed, throughout an individual's life, his personal, professional and wealth situation changes, with repercussions on his income, assets, expenses or commitments.

Financial planning is therefore a dynamic concept which consists of analysing a client's situation according to the main aspects of his assets: financial investments, real estate investments, pension and insurance aspects, but also his tax situation and the inheritance and matrimonial aspects concerning him. It then consists of proposing a set of savings and investment solutions that allow certain key parameters to be optimised, taking into account different future scenarios.

In a transparent and tax-compliant world, the ability to offer a global approach makes it possible to stand out from the crowd by providing comprehensive professional advice where the client is at the centre of attention.

On a personal level, this course will also enable participants to analyse and optimise their own financial situation.

This training, which is resolutely practice-oriented, will begin with an analysis of the various instruments available (real estate, taxation, provident funds, etc.) before gathering and applying all this knowledge in an integration exercise based on a real case.

Deine Vorteile bei eduwo

Bester Preis

Buche über eduwo und profitiere von Rückerstattungen über 50% für deine Weiterbildung.

Vollständigkeit

Entdecke über 4‘500 Lehrgänge von 250 Schulen in der Schweiz auf unserer Plattform.

Icons/Ico-Swap-WhiteCreated with Sketch.

Direkter Vergleich

Vergleiche wichtige Kriterien von möglichen Lehrgängen direkt miteinander.

Spare Zeit

Finde dank Infomaterial-Bestellung, Vergleichs-Tool und kostenloser Beratung in Kürze deine passende Weiterbildung.

7 Schritte bis zu deiner Weiterbildung

firstTitleFurtherEducationStep

1. Setz dich mit dir auseinander

Was sind eine Talente,Interessen und Ziele? Hast du ein EFZ oder Diplom?

secondTitleFurtherEducationStep

2. Finanzierung sichern

Kläre ab wie du deine Weiterbildung finanzieren würdest.

thirdTitleFurtherEducationStep

3. Suche nach Möglichkeiten

Stöbere nach passenden Weiterbildungen und Kursen.

Alicia Brückmann | Bildungs-Beraterin
Alica Brückmann | Bildungs-Beraterin

Kostenlose Weiterbildungsberatung

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass du die Weiterbildung findest, die wirklich zu dir passt. Lass uns doch an einem virtuellen Kaffee (15 Minuten) über deine berufliche Zukunft, Weiterbildung, Karriere und deine aktuellen Herausforderungen sprechen. So können wir Weiterbildungsmöglichkeiten und Bildungsangebote zusammen anschauen, damit du dich für die ideale Weiterbildung entscheiden kannst. Sehr gerne nehme ich mir Zeit für dich!

a