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Portfolio Management

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Überblick

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7 days of training + exam

Dauer

Genf

Standorte

6'200 CHF

Kosten

Französisch

Sprache

Verpflegungsmöglichkeit: Ja

Sportmöglichkeit: Ja

Fachhochschule

Schultyp

Voraussetzungen

  • Have 3 years of experience in the field of financial asset management

or

  • Have passed the certificate in Private Banking or equivalent (positioning test)

Über den Lehrgang

Whether the client is managed under an advisory or discretionary mandate, both the advisory and the management process must meet sound structuring requirements.

The introduction of MIFID II or the future LSFin, the certification of SAQ investment advisors, the disappearance of banking secrecy, the low level of interest rates or the development of competitive digital solutions (robot advisors, social trading, etc.) are all factors that reinforce the need to be able to propose solid investment strategies that include risk analysis, implementation, monitoring and control.

This training reviews key aspects of asset management such as macroeconomic analysis, strategy implementation, portfolio construction and risk management.

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