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Finanzberater/in IAF

kv pro

Finanzberater/in IAF

Überblick

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Dieses Profil ist aktuell

Die Angaben wurden kürzlich geprüft

2 Semester

Dauer

Münchenstein

Standorte

siehe Webseite

Kosten

2025-08-22 2025-08-25

Beginn des Studiengangs

Online

Deutsch

Sprache

Sonstiges

Abschluss

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro

  • abgeschlossene Berufsausbildung

  • Allgemeine Berufspraxis

Externer Prüfungsträger

  • Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen

Weitere Infos

1

Ziele

Der Lehrgang Finanzberater/in IAF bietet eine solide Grundlage in Bereichen wie Immobilien, Vermögensbildung, Versicherungen, Vorsorge und relevanten Rechtsgebieten. Ziel ist es, eine fachliche Qualifikation sowie kommunikativen und verkäuferischen Fähigkeiten zu stärken, um mittelständische Privatpersonen kompetent beraten zu können.

2

Zielgruppe

Die Weiterbildung richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut tätig sind und deren Hauptaufgabe die Kundenberatung im Finanzwesen ist, sowie an selbstständige Berater und Vermittler für Finanz- und Vorsorgeprodukte.

3

Inhalte

Der Kurs umfasst Module zu Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht, Obligationen, Aktien, Derivate, Anlagestrategien, Sach- und Haftpflichtversicherung, Säulen der Vorsorge, Erbrecht, Obligationenrecht, Geldwäscherei und Steuerfragen.

4

Berufliche Perspektive

Nach Abschluss der Weiterbildung können Teilnehmer als Finanzberater in diversen Bereichen tätig werden, inklusive Vermögensbildung, Vorsorgeberatung und Immobilienfinanzierung. Der Kurs ermöglicht auch den Zugang zu höherer Qualifikation wie dem Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis.

5

Unterichtsmodell

Die Weiterbildung wird in verschiedenen Modellen angeboten: als Präsenzunterricht, Blended Learning (Kombination aus Online- und Präsenzunterricht) sowie vollständig online.

6

Unterrichtszeiten

Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning und Online: Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, und Samstag, 08.15-12.00 Uhr.

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