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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

kv pro

Überblick

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1 Semester

Dauer

Basel, Liestal, Münchenstein

Standorte

siehe Webseite

Kosten

Deutsch

Sprache

Online

August & Dezember

Beginn des Studiengangs

Höhere Berufsbildung

Schultyp

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:

  • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
  • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
  • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.

Externer Prüfungsträger:

Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen

Über den Lehrgang

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind befassen Sie sich mit der Finanzberatung und -planung von Privatpersonen, die der zweiten Säulen angeschlossen sind – dies umfasst sowohl Angestellte als auch Selbständige. Ausgehend von den Bedürfnissen Ihrer Mandantschaft unterbreiten Sie passende Lösungsvorschläge zu Finanzanlagen. Die Weiterbildung bei kv pro vermittelt die notwendigen Kompetenzen und bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Weitere Infos

1

Aufbau der Ausbildung

Fächer:

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Pensionsplanung
  • Aufbauplanung
2

Abschluss

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie die Abschlüsse:

  • Interner Abschluss: Zertifikat Finanzplaner/in kv pro
  • Externer Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

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