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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
kv pro
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1 Semester
Dauer
Basel, Liestal, Münchenstein
Standorte
siehe Webseite
Kosten
Deutsch
Sprache
Online
August & Dezember
Beginn des Studiengangs
Höhere Berufsbildung
Schultyp
Voraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:
- abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
- Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
- Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen
Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.
Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen
Über den Lehrgang
Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind befassen Sie sich mit der Finanzberatung und -planung von Privatpersonen, die der zweiten Säulen angeschlossen sind – dies umfasst sowohl Angestellte als auch Selbständige. Ausgehend von den Bedürfnissen Ihrer Mandantschaft unterbreiten Sie passende Lösungsvorschläge zu Finanzanlagen. Die Weiterbildung bei kv pro vermittelt die notwendigen Kompetenzen und bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Weitere Infos
Fächer:
- Vertiefung Vorsorge
- Vertiefung Vermögen
- Pensionsplanung
- Aufbauplanung
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie die Abschlüsse:
- Interner Abschluss: Zertifikat Finanzplaner/in kv pro
- Externer Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis