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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Überblick
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1 Semester mit 144 Lektionen
Dauer
Münchenstein
Standorte
Lehrgangskosten ab 2'950 CHF
Kosten
05.12.2025, 06.12.2025
Beginn des Studiengangs
Online
Deutsch
Sprache
Eidg. Fachausweis
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 70'000 - 90'000
Vorteile
Diese Weiterbildung bietet umfassende Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge, Anlagen und Steuern. Teilnehmer profitieren von einer 50% Bundessubvention. Der Lehrgang ist praxisnah mit staatlich anerkanntem Fachausweis und ermöglicht eine ganzheitliche Finanzberatung für private Haushalte.
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bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Berufsausbildung (EFZ), der Abschluss von 4 Modulen der Prüfung zur Finanzberaterin, sowie Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen. Die Zulassungsbedingungen zur eidgenössischen Berufsprüfung sollten zusätzlich geprüft werden. Der externe Prüfungsträger informiert auf seiner Website über das Prüfungsreglement und die anfallenden Gebühren.
Weitere Infos
Erweitern Sie Ihr Know-how in Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit ganzheitlich. Die Weiterbildung vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, um eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung für Kunden zu erstellen.
Dieser Lehrgang richtet sich an Personen, die in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: Vertiefung Vorsorge, Vertiefung Vermögen, Pensionsplanung, Erstellung eines komplexen Finanzplans unter Berücksichtigung steuerlicher und ehe‑, güter‑ und erbrechtlicher Aspekte.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie den externen Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis. Beruflich können Sie umfassende Finanzplanungen für private Haushalte durchführen und sich eine Karriere in Finanzinstituten oder als selbstständige/r Berater/in aufbauen.
Es stehen mehrere Unterrichtsmodelle zur Verfügung: Präsenzmodell in Münchenstein und Online-Modelle (Blended Learning).
Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Dienstag und Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr, Samstag, 08.15-12.00 Uhr.
Karriere
Karrierechancen
Lohn & Skills
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