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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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1 Semester, 144 Lektionen
Dauer
Münchenstein
Standorte
CHF 2'950 bis 3'300, abzüglich Subventionen
Kosten
Beginn des Studiengangs
Online
Deutsch
Sprache
Eidg. Fachausweis
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 70'000 - 90'000
Vorteile
Die Weiterbildung bietet anerkannte Qualifikationen für Mitarbeitende und selbständige Berater/innen in Finanzinstituten. Sie ermöglicht die umfassende Planung der Finanzen und Beratung von Kundinnen und Kunden. Der Lehrgang bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird vom "IfFP Institut für Finanzplanung" unterstützt.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Voraussetzung zur Teilnahme: Abgeschlossene Berufsausbildung EFZ, Bestehen von 4 Modulen der Prüfung zur Finanzberaterin, Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen. Bitte klären Sie, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.
Weitere Infos
Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, um eine umfassende Finanzplanung für private Haushalte zu erstellen. Erweitern Sie Ihr Wissen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie ganzheitlich und individuell.
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die in Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.
Der Kurs deckt folgende Handlungsfelder ab: Vertiefung in Vorsorge (1. Säule, 2. Säule, Säule 3a & 3b), Vermögensaufbau (Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds), Pensionsplanung, Steuerplanung, Güter- und Erbrecht, sowie die Erstellung eines komplexen Finanzplans.
Nach dem Abschluss sind Sie qualifiziert, umfassende Finanzberatungen anzubieten, und können in Finanzinstituten arbeiten oder sich als unabhängige/r Berater/in selbstständig machen. Der eidg. Fachausweis ermöglicht Ihnen zudem den Zugang zu weiteren Spezialisierungen und Weiterbildungen im Bereich Finanzberatung.
Es stehen verschiedene Modelle zur Auswahl: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einem Mix aus Präsenzunterricht und Online-Modulen, sowie ein reines Online-Modell.
Die Unterrichtszeiten variieren je nach Modell: Präsenzunterricht und Blended Learning beinhalten Termine freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr sowie Online-Sitzungen dienstags und donnerstags von 17.15 bis 21.00 Uhr und samstags von 08.15 bis 12.00 Uhr. Das Online-Modell hat ebenfalls Sitzungen dienstags und donnerstags von 17.15 bis 21.00 Uhr und samstags von 08.15 bis 12.00 Uhr.
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