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Zert. Vermögensberater/in IAF
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Zert. Vermögensberater/in IAF
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Zwei Monate
Dauer
CHF 1’950 inklusive Lehrmittel.
Kosten
Anmeldeschluss
5 Tage vor Kursbeginn
Online
Deutsch
Sprache
Zertifikat/ Diplom
Abschluss
Vorteile
Die Weiterbildung bietet maximale Flexibilität durch Online-Lernmodelle und persönliche Dozentenbetreuung. Die Inhalte sind praxisnah und bereiten optimal auf die Zertifikatsprüfung vor. Dank der kleinen Klassen mit 5–15 Teilnehmenden wird ein intensiver Austausch gefördert.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Es sind keine beruflichen Qualifikationen erforderlich. Voraussetzung ist die Fähigkeit, sich in deutscher Sprache schriftlich und mündlich auszudrücken. Für den Anschlusskurs zum dipl. Finanzberater/-in IAF ist entweder ein kaufmännisches EFZ oder ein EFZ einer anderen Berufsausrichtung mit 3-jähriger Berufserfahrung erforderlich.
Weitere Infos
Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF verfolgt das Ziel, den Teilnehmern fundiertes Know-how und die Einhaltung der FIDLEG-Verhaltensregeln zu vermitteln. Der Kurs bereitet gezielt auf die Zertifikatsprüfung vor und befähigt die Teilnehmer, kompetente und gesetzeskonforme Beratungen durchzuführen.
Das Zertifikat richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, die in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind. Es richtet sich insbesondere an Finanzberater in Banken, Versicherungen oder Finanzinstituten.
Der Kurs umfasst Verhaltenspflichten gegenüber Privatkunden, Kundenanalyse, sowie das Verständnis und die Erklärung von Anlageprodukten, darunter Fonds, strukturierte Produkte, Aktien, Obligationen und Derivate. Praxisnahe Fallbeispiele und gezielte Prüfungsvorbereitung sind Teil des Unterrichts.
Nach Abschluss der Weiterbildung können die Teilnehmenden als Vermögensberater/innen tätig werden, Privatanleger bei Vermögensaufbau und Kapitalanlagen begleiten und sich zu Spezialistinnen, Teamleitern oder selbstständigen Beratern weiterentwickeln.
Der Unterricht findet in Form geführter Online-Weiterbildungslektionen statt, die Flexibilität und Integration in den Alltag bieten. Der Kurs wird durch persönliche Dozenten begleitet und bietet Online-Trainings und interaktive Management-Games.
Der Kurs startet im Frühling und Herbst. Kurstage werden wahlweise an 16 Abenden, dienstags und donnerstags von 18:15 bis 20:45 Uhr, oder an 8 Samstagen von 09:00 bis 14:45 Uhr angeboten. Jede Lektion besteht aus drei Einheiten von je 45 Minuten mit einer 15-minütigen Pause.
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