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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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18-24 Monate je nach Lernmodell
Dauer
Baden AG
Standorte
CHF 6'500.00 bis CHF 7'000.00
Kosten
Start im November
Beginn des Studiengangs
Deutsch
Sprache
Verpflegungsmöglichkeit: Ja
komplette Mensa
Eidg. Fachausweis
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 80'000 - 100'000
Vorteile
- Erfahrene Dozierende aus der Praxis
- Kooperation mit renommierten Bildungsinstituten
- Spezialisiert auf individuelle Finanzlösungen
- Management-Zertifikat anerkannt von SVF
- Möglichkeiten zur Rückerstattung der Lehrgangskosten
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Voraussetzungen sind ein Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder eine äquivalente Qualifikation sowie Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
Weitere Infos
In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.
Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.
Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.
Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.
Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.
Karriere
Karrierechancen
Lohn & Skills
Arbeitsmarkt
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Auszeichnungen
Sehr empfehlenswert
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SVEB
SVF
Häufig gestellte Fragen
Voraussetzungen sind der Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder gemäss Art. 8 (Reglement IAF), vorausgesetzt werden ein Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
Sie können zwischen Traditional Learning und Mixed Learning wählen. Traditional Learning umfasst Präsenzunterricht, während Mixed Learning mit einer Kombination aus Onlinekursen und Präsenzveranstaltungen arbeitet.
Die Kosten für Traditional Learning betragen CHF 7'000.00 und für Mixed Learning CHF 6'500.00, jeweils exkl. Prüfungsgebühren.
Ja, für Absolvierende, die im Anschluss eine eidgenössische Fachprüfung abschliessen, besteht die Möglichkeit, 50 % der Lehrgangskosten vom Bund zurückzufordern.
Die Inhalte umfassen unter anderem Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung, Liquidität, private Bilanz, Steuern und gesetzliche Rahmenbedingungen für Finanzberatungen.
Die Dauer variiert je nach gewähltem Modell: Traditional Learning umfasst 18 Kurstage, während Mixed Learning 24 halbtägige Webinare und 6 Kurstage im Präsenzunterricht umfasst.
Der Kurs richtet sich an Mitarbeiter*innen von Finanzinstituten und selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung oder Versicherung.