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CAS Finanzplanung
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CAS Finanzplanung
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12 Präsenztage plus Leistungsnachweis
Dauer
St. Gallen
Standorte
15 ECTS
Punkte
CHF 9200.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweis
Kosten
Datum Standort Online 23.09.2026 — Nein 03.03.2027 — Nein
| Datum | Standort | Online |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | — | Nein |
| 03.03.2027 | — | Nein |
Beginn des Studiengangs
Deutsch
Sprache
Verpflegungsmöglichkeit: Ja
Sportmöglichkeit: Ja
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 80'000 - 100'000
Vorteile
In diesem CAS vertiefen Teilnehmende ihr Wissen in privater Finanzplanung mit starkem Praxisbezug, ermöglichen eine umfassende und wertstiftende Kundenberatung und sind bestens für komplexe Beratungssituationen vorbereitet. Der Kurs bietet eine einzigartige Gelegenheit, das Know-how in Steuern, Recht, Versicherungen und weitere zentrale Finanzthemen zu erweitern.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Zulassungsvoraussetzungen umfassen einen höheren Berufsabschluss (Berufsprüfung, höhere Fachprüfung, HF, inkl. ISO), einen Hochschulabschluss (Uni oder FH), mindestens drei Jahre qualifizierte Berufserfahrung sowie eine Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem das Gelernte umgesetzt werden kann. Teilnehmer mit vergleichbaren Abschlüssen und Erfahrungen können nach individueller Prüfung zugelassen werden.
Weitere Infos
Dieser Kurs vermittelt praxisnahe Kompetenzen für die lebensphasenorientierte Kundenberatung mit Fokus auf die unselbständige Erwerbstätigkeit, um komplexe Beratungssituationen individuell und ganzheitlich zu meistern.
Angesprochen sind ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen gezielt erweitern und Kundinnen und Kunden gesamtheitlich und lebensphasenorientiert beraten möchten, z.B. Privat- und Individualkundenberatende.
Der Kurs behandelt Themen wie Private Finanzplanung, Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen und Finanzieren, Vorsorge und Nachlass, sowie Finanzplanung für Unternehmerinnen/Unternehmer und Unternehmensnachfolge.
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmer als Finanzcoaches fungieren, komplexe Finanzsituationen analysieren und beratend tätig werden, um Kunden in verschiedenen Lebensphasen zu unterstützen.
Der Unterricht erfolgt blockweise mit 12 Präsenztagen über die Dauer eines berufsbegleitenden Studiums, ergänzt durch Selbststudium.
Unterricht findet an 12 Präsenztagen statt, jeweils Mittwoch bis Freitag, in vier Blöcken von jeweils 3 Tagen.
Karriere
Karrierechancen
Lohn & Skills
Arbeitsmarkt
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Auszeichnungen
Transparente Schule
Sehr empfehlenswert
Häufig gestellte Fragen
Für die Zulassung zum CAS Finanzplanung benötigen Sie einen Abschluss der höheren Berufsbildung (Berufsprüfung, höhere Fachprüfung, höhere Fachschule HF, inkl. ISO), einen Hochschulabschluss (Uni oder FH) oder qualifizierte Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren in einem relevanten Arbeitsfeld.
Der CAS Finanzplanung dauert 12 Tage plus Leistungsnachweis (Live Case) und wird berufsbegleitend angeboten. Die Veranstaltungen finden am Campus St.Gallen statt.
Der Kurs behandelt Themen wie private Finanzplanung, Steuern, Recht, Versicherungen, Vermögen, Finanzieren, Vorsorge, Nachlass sowie Unternehmensnachfolge.
Die Kosten für den CAS Finanzplanung betragen CHF 9200.–, inklusive Unterlagen, Leistungsnachweis und Zertifikat. Preisänderungen sind vorbehalten.
Ja, einzelne Module des Kurses können als Re-Zertifizierungsmassnahme bei der SAQ anerkannt und auch einzeln ohne Leistungsnachweis gebucht werden.
Ja, der CAS Finanzplanung kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS Banking & Finance absolviert werden.
Der Kurs richtet sich an ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen erweitern und eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte Beratung anbieten möchten.