Dipl. Finanzberater IAF

Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:

• Vorsorge
• Versicherungen
• Rechtskenntnisse
• Immobilien
• Vermögen
• Steuern

Methodik des Lehrganges

Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer ohne Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft 22 Präsenztage, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:

• 3 Tag Vorsorge inkl. Modulprüfung
• 4 Tage Immobilien inkl. Modulprüfung
• 5 Tage Vermögen inkl. Modulprüfung
• 2 Tage Steuern inkl. Modulprüfung
• 5 Tage Repetitorien
• 1 Tage Mündliche Prüfungsvorbereitung
• 2 Tage Versicherung inkl. Modulprüfung

Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt AcadeMe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.

Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.

Modul Vorsorge

Modul Vermögen

Modul Immobilien

Modul Versicherungen

Modul Steuern

Interne Abschlussprüfung

Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:

• Vorsorge
• Versicherungen
• Rechtskenntnisse
• Immobilien
• Vermögen
• Steuern

Methodik des Lehrganges Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer mit Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft 17 Präsenztage, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:

• 1 Tag Vorsorge inkl. Modulprüfung
• 4 Tage Immobilien inkl. Modulprüfung
• 5 Tage Vermögen inkl. Modulprüfung
• 2 Tage Steuern inkl. Modulprüfung
• 4 Tage Repetitorien
• 1 Tage Mündliche Prüfungsvorbereitung

Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt AcadeMe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.

Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.

Modul Vorsorge

Modul Vermögen

Modul Immobilien

Modul Steuern

Interne Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronischen Prüfungen finden jeweils im Juni und im November statt und dauern pro Modul 90 Minuten, welche folgende Themen umfasst:

Mit Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV:

• Immobilien
• Vermögen

Ohne Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV:

• Vorsorge
• Versicherungen
• Immobilien
• Vermögen

Bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung werden mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet, um die Teilnehmer optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen. Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.

Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt.

Die Prüfungen finden getrennt vom Lehrgang statt und werden durch den IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) als Trägerschaft durchgeführt.

IAF-Abschlussprüfung (2x jährlich)

Sommer - Juni (elektronische + mündliche Prüfungen)

Herbst - November (elektronische + mündliche Prüfungen)