Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Akademie SG
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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
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1 Semester
Duration
St. Gallen
Location
CHF 8’425.–, inkl. Lehrmittel + Prüfungsgebühren CHF 1’000.–
Cost
German
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
Requirements
Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse:
- Vermögen
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien/Finanzierung
Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).
Eine Wegleitung regelt die Details. Die vorausgesetzte Vorbildung wird durch das Prüfungsreglement bestimmt. Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
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Finanzplanung
Themen der Vorsorge
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Finanzplanung für private Haushalte
Integrale Beratung nach Lebensereignissen
Alterseinkommens- u. Pensionsplanung
Prüfungsvorbereitung
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Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
mündliche Prüfungsvorbereitung
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