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Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Prof. Bachelor und AWM®
AZEK
Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Prof. Bachelor und AWM®
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Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Professional Bachelor und AWM®
Der Lehrgang an der AZEK ist speziell für Kundenberater im Private Banking und Wealth Management konzipiert. Angesichts der sich rasch ändernden Märkte und Finanzprodukte, besonders in Hinsicht auf regulatorische Vorgaben, ist es essenziell für Kundenberater, ihr Wissen kontinuierlich zu aktualisieren. Dieses Programm vermittelt die erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern und führt zum eidgenössischen Fachausweis Vermögensberater / Professional Bachelor und AWM®.
Wichtige Merkmale
- Kombination von Selbststudium und hybridem Unterricht (Präsenz/online).
- Umfangreiches Ausbildungsmaterial, inklusive Prüfungssimulationen.
- 50% der Lehrgangskosten können vom Bund zurückgefordert werden.
- Maximale Flexibilität: Studienbeginn jederzeit im Online-Format möglich.
- Unterricht in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.
Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Karriereperspektiven
Die erfolgreiche Absolvierung des Lehrgangs bietet hervorragende berufliche Chancen in der Investmentberatung, Finanzplanung sowie im Vermögensmanagement und Private Banking. Absolventen können mit einem Gehalt von CHF 80'000 bis 110'000 rechnen. Der Abschluss wird international in Europa, Nordamerika und Asien anerkannt.
Overview
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1 Semester (3 Jahre Zugriff auf das Lernmaterial)
Duration
Geneva, Zurich
Location
CHF 6'500 Kurs + CHF 1'300 Prüfung
Cost
Date City Online 12.01.2027 — No 15.01.2027 — No
| Date | City | Online |
|---|---|---|
| 12.01.2027 | — | No |
| 15.01.2027 | — | No |
Start of the studies
Online
German, English, French
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 80'000 - 110'000
Advantages
Das Pogramm richtet sich speziell an Kundenberater im Private Banking und Wealth Management. Es ermöglicht die laufende Aktualisierung und Ergänzung des Wissens bezüglich der sich schnell ändernden Märkte, Finanzprodukte und regulatorischen Vorgaben.
Abschluss Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Professional Bachelor und Associate Wealth Manager AWM®, anerkannt in Europa, Nordamerika und Asien.
Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort.
Das Ausbildungsmaterial umfasst sämtliche Kursunterlagen, Videos, Prüfungssimulationen sowie vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung.
Studierende können 50% der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Die Ausbildung ist berufsbegleitend, Zulassung zur Prüfung mit einem Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich. Mit Lehrabschluss/Matura 3 Jahre, mit Fachhochschulabschluss 2 Jahre, mit Master einer Universität 1 Jahr.
More information
Der Lehrgang des Vermögensberaters / Professional Bacheloer und AWM® vermittelt Kundenberatern im Private Banking/Wealth Management die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um den schnellen Wandel der Märkte und Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, zu bewältigen. Die Ausbildung zielt darauf ab, die Kernkompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern zu vermitteln.
Das Programm richtet sich an alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau mit Kunden unter Beachtung der geltenden cross-border Beschränkungen.
Anlageerfordernisse und -beschränkungen der Kunden bestimmen, unter Beachtung der jeweiligen Phase des Lebenszyklus, Regulierung, Steuern und Risikoprofil des Kunden
Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate: Anlagestrategie der Kunden unter Berücksichtigung ihrer Erfordernisse und ihres Risikoprofils festlegen.
Analgeberatung: Investments im Einklang mit Zielen, dem rechtlichen und steuerlichen Status, dem Wissen. der Erfahrung und dem Risikoprofil des Kunden wählen
Transaktionen mit Finanzinstrumenten: Aufträge zur Zeichnung, Kauf, Verkauf und Rücknahme von Finanzinstrumenten und einfache Absicherungsgeschäfte mit Derivaten.
Der eidgenössische Fachausweis / Professional Bachelor und das internationale Zertifikat AWM® bieten den Teilnehmern Karrierechancen in den Bereichen Investmentberatung, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Flexibles Studienformat: Selbststudium, Unterricht hybrid (Präsenz/online oder zeitversetzt online). Alle Unterlagen auf der elektronischen Lernplattform (Skripte, Präsentationen des Unterrichts, Videos, Forum für Fragen, vergangene Prüfungen zur Prüfungsvorbereitung. Die Skripte stehen in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Zur Prüfungsvorbereitung werden gezielte Trainingslektionen vor Ort angeboten.
Dauer 1 Semester (Jan - April), 6-8 Lektionen an zwei Abenden pro Woche ab 16.30. Im online-Format kann der Lehrgang jederzeit gestartet und zeitlich vollständig flexibel absolviert werden. Prüfungstermine zweimal pro Jahr (Juni und Nov).
Karriere
Career chances
Salary & Skills
Job market
3 Steps to your further training
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Frequently asked questions
Das Zielpublikum umfasst alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie den eidgenössischen Fachausweis als Vermögensberater sowie das internationale Zertifikat AWM.
Das Studienmaterial ist auf der Lernplattform in Englisch verfügbar, während Skripte pro Kapitel in Englisch, Deutsch und Französisch bereitgestellt werden.
Der Kurs kostet CHF 6'500 und die Prüfungsgebühr beträgt zusätzlich CHF 1'300.
Der Lehrgang dauert ein Semester mit einem Zugriff von 3 Jahren und wird im Hybridformat angeboten, das sowohl Online- als auch Präsenzunterricht beinhaltet.
Ja, Selbstzahler können vom Bund eine Rückerstattung von 50% der Ausbildungskosten beantragen.
Der nächste Kurs startet im Januar 2027. Anmeldungen können über die Webseite vorgenommen werden, zudem ist eine Anmeldung zu einem Info-Event möglich.