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Dipl. Finanzberater/-in IAF
das EBZ Olten
Dipl. Finanzberater/-in IAF
Overview
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9 - 12 Monate
Duration
Olten
Location
4'550 CHF
Cost
German
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
More information
Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:
- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Versicherung: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Immobilien: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und deren Finanzierung
unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:
- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalysen und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken.