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CAS Anlageberatung
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CAS Anlageberatung
Overview
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Beginn im September, endet im Dezember
Duration
Rotkreuz
Location
15 ECTS
Credits
CHF 9'800.- für 4 Monate
Cost
27.08.2026
27.08.2026
Start of the studies
German
Language
Food service: Yes
Sports option: Yes
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Degree type
Salary expectations
CHF 90'000 - 110'000
Advantages
Der CAS Anlageberatung fokussiert auf die Ausrichtung der Beratung an Kundenbedürfnissen. Praxisnahes Lernen durch erfahrene Dozenten, modulare Struktur mit Fokus auf Kundenorientierung, Finanzplanung und nachhaltiges Investieren. Ideal für Berater in Banken und Finanzinstituten.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Die Aufnahme setzt einen Tertiärabschluss voraus. Hochschulabsolventen oder Personen mit Abschluss der höheren Berufsbildung müssen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung verfügen. Mindestalter 26 Jahre. Bei anderer Ausbildung bitte Kontakt mit Programmleiter aufnehmen.
More information
- Fachkompetenz: Anwenden moderner Anlagekonzepte, Ermitteln von Kundenbedürfnissen und Risikotoleranz.
- Problemlösungskompetenz: Umsetzen komplexer Beratungs- und Finanzplanungsprozesse.
- Methodenkompetenz: Erläutern des Methodenrepertoires für Kundenbedürfnisanalyse und Anlageprozesse.
- Kommunikationskompetenz: Führung lösungsorientierter Beratungsgespräche.
- Anlageberaterinnen und Anlageberater.
- Kundenberaterinnen und Kundenberater von Finanzinstituten.
- Mitarbeitende in verwandten Bereichen wie Compliance oder Finanzplanung.
- Kundenorientierung als Schlüsselfaktor.
- Themen wie Anlageprofil, Behavioral Finance, Portfoliomanagement.
- Regulierung, Steuer- und Erbrecht, Finanzplanung.
- Digitalisierung und Sustainable Investments.
Nach Abschluss des CAS sind Sie qualifiziert, anspruchsvolle Aufgaben in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu übernehmen, sei es bei Banken, Finanzdienstleistern oder in der selbständigen Beratungstätigkeit.
Das Programm wird in einem Blended-Learning-Format durchgeführt. Es beinhaltet Präsenzunterricht sowie Online-Unterricht.
- Donnerstag: 08:20 bis 16:35 Uhr (Präsenzunterricht)
- Freitag: 08:20 bis 16:35 Uhr (Präsenzunterricht)
- Samstag: 08:00 bis 12:15 Uhr (Online-Unterricht)
Karriere
Career chances
Salary & Skills
Job market
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